大卫-席尔瓦沉吟良久之后从,微笑着说道:“麦尔斯,你的分析很有见地,我希望安迈咨询能够接受我们的委托,收购华互银行!”
麦尔斯呵呵笑道:“大卫,谢谢您的信任,我会尽快拿出有建设性的收购策划书!”
大卫-席尔瓦接着说道:“现在我们接着聊聊雷曼的证券业务……”
麦尔斯岂能不明白大卫-席尔瓦的用意,天下哪有免费的午餐?收购华互银行并接受安迈咨询的服务,是有条件的!
麦尔斯想了一会儿之后说道:“相比较于主要竞争对手,梅洛银行最大的优势在于现金流,毫无疑问,证券业务是雷曼的核心资产,也是最有吸引力的资产,而深陷泥潭的拱顶石地产公司的股权投资 ,相对比较难出手,如果把这两个项目绑定,那梅洛银行获胜机率会大大增加!”
大卫-席尔瓦摇摇头说道:“拱顶石地产目前也陷入财务危机,并且评估价格过高,没有什么投资价值!如果可以选择绑定项目的话,我宁愿选择雷曼持有的其他私募股权,比如,一级方程式集团(F1)15%的股权,或者是雷曼因为大宗商品合约交割,持有的45万磅非武器级浓缩铀!”
麦尔斯苦笑道:“一级方程式集团正在准备Ipo,雷曼这15%的股权可是香饽饽,资本市场估值超过15亿美元,哪里用得着捆绑销售?至于45万磅的浓缩铀,我们已经委托经纪商在抛售!”
大卫-席尔瓦还是摇摇头说道:“可是拱顶石地产项目还是太大了,雷曼证券北美业务评估价本来也就十几亿美元,加上拱顶石地产项目的股权,就要接近40亿美元……”
麦尔斯说道:“只有这样捆绑销售,梅洛银行才能从众多的竞争者中脱颖而出,绑定一个小项目又有什么用呢?你觉得巴克莱银行会因此退出竞购吗?”
大卫席尔瓦说道:“除了拱顶石地产项目,就没有其他项目可以绑定了吗?”
麦尔斯说道:“当然有,雷曼有价值数百亿的商业地产等待处理,但能够作为筹码的,除了已经和证券业务绑定的雷曼兄弟总部,也就是位于夏威夷的公寓和拱顶石地产项目,这几个项目中,我还是更看好拱顶石的前景!”
“理由呢?”大卫席尔瓦问道。
麦尔斯解释道:“夏威夷公寓和度假村项目,不仅需要投入大量资金去盘活,还得为这个项目寻找亚太买家!投资收益率也一般,而拱顶石如果不是因为突如其来的次贷危机,应该已经进入Ipo程序!也正是因为如此,雷曼当初才耗资79亿美元,收购了拱顶石47%的股权,而现在的评估价只有25亿美元,梅洛银行把这个项目拿到手之后,稍作输血就可以继续Ipo之路!”
大卫-席尔瓦没有再说话,而是要过拱顶石地产公司的消息资料,开始认真研究起来……
麦尔斯继续说道:“还有一个可以把拱顶石资产利益最大化的方法!拱顶石现在已经陷入严重的财务危机!梅洛银行可以趁着这个机会,收购剩余的53%的股权,熬过最困难时期再执行Ipo计划……”
“哦?”大卫-席尔瓦饶有兴趣的问道。
“拱顶石的估值已经严重缩水到不足60亿美元,大卫,如果您信得过我们安迈咨询,我们可以帮助梅洛银行拿到拱顶石剩下的53%股权……”麦尔斯信誓旦旦的保证道。
大卫-席尔瓦沉吟良久之后,才从一堆资料中抬起头说道:“麦尔斯先生,按照你们的评估,雷曼纽约总部、两个数据中心以及北美地区所有证券业务的估值是20亿美元、拱顶石47%的股权评估价是25亿美元、一级方程式集团14%的股权价值14亿美元,三个项目绑定销售,能够给我们多大的优惠额度?”
麦尔斯略一沉吟之后说道:“大卫,我们现在已经是亲密无间的合作伙伴!从安迈咨询的利益出发,当然更希望梅洛银行能够以一个相对低廉的价格,完成这些项目的收购,可是雷曼北美证券业务和一级方程式集团股权,都属于比较抢手的项目,基本没有任何谈判空间,最多能够给你们争取到3-5%的优惠额度,因为急于套现,拱顶石项目可以给你们争取到5-8%的优惠额度!三个项目,我尽量给你们争取到55亿美元的成交价!”
大卫-席尔瓦说道:“59亿美元基础上,再下调10%,我们现在就可以签约,另外,收购华互银行和拱顶石剩余53%的股权,也交给你们安迈咨询去做!”
麦尔斯想了一会儿之后说道:“大卫,你们的报价确实很有诚意,给我30分钟时间去协调,争取给你一个满意的结果!”
大卫-席尔瓦微笑着说道:“我相信布莱恩.-马绍尔先生,一定会同意我的收购提案!”
麦尔斯诧异道:“大卫,您的消息很灵通嘛!布莱恩-马绍尔先生刚刚代表安迈咨询公司,临时出任雷曼兄弟执行官,全面负责雷曼的资产清算!”
大约半个小时之后,麦尔斯一脸喜色的重新走进会客室,表情夸张的说道:“大卫,您太幸运了!布莱恩先生同意了您的收购方案!签下合约之后,这三个项目就是您的了……”
大卫-席尔瓦心里暗自腹诽:布莱恩怎么可能不同意?反正甩卖的是雷曼资产,一下子拿到这么多佣金,又可以通过收购华互银行和拱顶石地产项目再赚一大笔佣金,一鱼两吃,何乐而不为?
这本就是资本市场的常态,满嘴谎言,一肚子尔虞我诈!
只不过大卫-席尔瓦不知道的是,巴克莱银行的报价并非如麦尔斯所说的19亿美元,而是15.5亿美元,并且还有额外的附加条件………