占领了呼罗珊地区和阿富汗后，成吉思汗带着大军开始休整，拖雷没有追上扎兰丁，回到了他的身边，听说哲别和速不台的大军，在北边所向披靡，仅凭两万多人，已攻到了斡罗斯境内。
一想起扎兰丁，成吉思汗就感到不安，觉得这个对手始终是心腹大患，便想带着大军，再次渡过申河，去攻打印度，顺便就可以找到扎兰丁。
收到孛儿贴的口信后，耶律楚材一直都在寻找机会，劝成吉思汗早点搬师回蒙古，见成吉思汗又要进攻天气炎热的印度，开始心急如焚。
当蒙古大军再次来到申河边，恰好是盛夏时节，河水蒸腾，士兵口干舌躁，想饮水解渴，河水却很烫嘴，难以入口，于是怨声四起。
眼看大军渐行渐远，耶律楚材觉得有负孛儿贴皇后所托，心里真是堵得慌。
恰好这时，成吉思汗要冒着暑热，去查看申河边的地形，耶律楚材只好硬着头发，跟着来了。
他们在申河边，踏勘了一会儿，突然发现沼泽地里，有一只犀牛在泥水中打滚避暑。印度犀牛的体形硕大，有两米多高，体长近四米，身上的褶皱隆起，像披着厚厚的铠甲。
成吉思汗从有见过这种独角的动物，便问博闻的耶律楚材：“长胡子，这种怪兽叫什么名字？”
耶律楚材也没有亲眼见过犀牛，却从汉人的古书人看到过，很快就想到了劝成吉思汗东归的好主意，便故意说道：“这种怪兽叫‘独角兽’，一般人看不到，如果有幸见到了，那就是祥瑞的征兆。”
成吉思汗听了，显得很高兴，认为南征肯定会大获全胜。
印度犀牛的脾气暴躁，领地意识非常强，见有人过来了，便高声哼叫着冲去沼泽地，挺着一支硕大的独角，向一行人冲了上来。
怯薛兵赶紧射箭，箭射在犀牛那厚实的皮褶上面，都被弹了回来。他们都没有带复合弓，只好一边用喊叫声来威胁犀牛，一边向回撤。
印度犀牛见闯入者走了，才悻悻地退回沼泽地，继续洗泥水浴。
回去的路上，耶律楚材故意问：“大汗，刚才听到这只瑞兽的叫声吗？它是在说‘汝主早归’，并将我们向回赶，意思是让我们回去啊！”
成吉思汗半信半疑，回到营地，见士兵受不了酷暑，很多都中暑了，便有些迟疑。
耶律楚材又趁机进言：“大汗，那只瑞兽已经提醒了，要我们见好就收啊。印度的气候炎热，我军恐水土不服，请早作打算！”
成吉思汗这才相信，怪兽是在提醒自己，不如早点退兵。于是，他命令蒙古大军退回到塔什干地区，然后在那里打猎。
打猎时，他收到经略中原的木华黎将军死了的消息，这才萌发了，次年春天班师回蒙古的想法。
这年下年，成吉思汗在塔什干，进行了大型的秋猎和冬猎行动，尽情地享受着狩猎带来的乐趣。
这个时候，辽阔的钦察草原和克孜勒库姆沙漠之间，生活着好百万只黄羊、野马、野驴、鹅喉羚和高鼻羚羊等野生动物。
其中，黄羊、鹅喉羚和高鼻羚羊的数量最多。每年秋天，这些动物便从北方的钦察草原，向南方的克孜勒库姆沙漠方向迁徙，准备在南方过冬。
当浩浩荡荡的野生动物大军，如蝗虫一般涌来时，成吉思汗立即出动了大军，开始了声势浩大的围猎行动。
有时候，他觉得还不过瘾，嫌这些动物迁徙得太慢，甚至要求待在钦察草原上的大儿子术赤，将这些野生动物尽快向南边赶，以供自己和大军围猎。
蒙古大军在这里，捕杀了大量的黄羊、鹅喉羚和高鼻羚羊。当他们厌倦时，成吉思汗又带着身边的将军，开始追捕野马和野驴，捕到活的以后，便在身上烙上自己独特的记号，然后当作私有财产放走。
却说察合台，除了性情暴烈，心眼也坏，见蒙古大军在花模子模，攻下了很多大城池，想起这些富庶的地方，最后都会成为大哥术赤的领地，心里就很不是滋味。
当然，还有一点，因他与窝阔台走得很近，知道自己做不了继承人，便想方设法地让窝阔台当上，自己以后才能沾光。
他认为，术赤毕竟是老大，关系又与自己很僵，如果当上蒙古国的大汗，肯定会对自己进行排挤和打压，这也是察合台非常不愿意看到的结果。
察合台想先下手为强，来排挤和打压术赤。很快，他就想到了一个办法，那就是不顾母子和兄弟之情，造谣说术赤不是父汗的亲生儿子，而是蔑儿乞人的野种，以此来试探父汗的反应。
前面提到过，在成吉思汗的心中，早就有了主意，术赤和察合台都不是当继承人的料，他一直想在窝阔台和拖雷之间，找一个合适的继承人。
他很清楚，察合台是芦苇喂牛－－天生的粗料，根本就不是当大汗的料。
而术赤呢，更是峣峣易缺，始终是别人眼中的另类。当成吉思汗在草原、金国和花剌子模的土地上，通过屠城、毁城等血腥的恐怖手段，来逼迫对方屈服时，宅心仁厚的术赤，自己很少滥杀无辜不说，还经常劝父汗少杀，这引起了成吉思汗的不满。