一天，九天龙祖带乐天笑地到陆地上空巡游，见陆地上高山湖海，草木丛生，野兽奔跑，百鸟鸣林，溪水潺潺，白云飘飘……好一处乐土，九天龙祖看着陆地问乐天笑地二童子：“你俩看下面的世界美不美？”
二童子同时说：“美，太美了！”
九天龙祖若有所思地说：“可就是欠缺了点什么。”
乐天说：“要是陆地上再有人生活就好了。”
九天龙祖笑笑说：“你说对了。这么美好的世界没有人居住太可惜了！”
笑地说：“您把天神搬下来一部分居住不就行了吗？”
九天龙祖一摆手说：“不不，那不妥。”
九天龙祖突然心中冒出一个想法来，急带乐天笑地回九天至尊宫太极殿，命击鼓力士击鼓招来众神官。九天龙祖对众神官说：“我看陆地上很是荒凉，我想造些人在陆地上生存，谁能接这个旨去造人呢？”
众神官你看看我我看看你，都低下了头，造人？怎么造啊？连听说都没听说过。
九天龙祖又问：“谁能接旨办理此事呢？”
众神官的头更低了。这时，就听有人说：“此旨我接！”
众神官全扭头看，见是女娲娘娘走进殿来。
女娲娘娘接天旨下了九天。
她来到黄河岸边用泥土捏起泥人。她一连捏了三天还没捏到一千个泥人呢，她上中天叫下一千个神兵来帮助她捏。女娲娘娘捏的那些人各个俊俏有灵气，可那些天兵捏的就不行了，他们捏的是高矮胖瘦丑俊，啥样的都有。
鬼算子谋谋没事在天空瞎游荡，来到黄河上空观看黄河美景，忽见一群天神在黄河边上忙忙碌碌的，不知在干什么，就落下云来偷偷靠近神军，躲到树林里观看。他看明白后飞起急行去找大力鬼。
大力鬼正指挥鬼军在山谷里练兵，鬼算子突然在他面前出现说：“大王，快带鬼军跟我走！”
大力鬼疑惑地问：“干什么去？”
“女娲正在黄河岸边带领一帮神军捏泥造人呢！”
大力鬼一听高了兴，说：“我们快去把他们灭掉，出出我这口恶气！”
鬼算子赶紧解释：“我们现在不是出气的时候。”
“那你让我去干什么？”
“我让你们去附体泥人，扰乱他们要建的人类社会。”
大力鬼听了很不高兴，沉默良久才说：“这个主意不大好吧？”
鬼算子眨巴眨巴小三角眼说：“这个主意很好！咱们只有改头换面打入他们的群体中才能扰乱他们的群体。”
大力鬼很不情愿地说：“那就试试吧。”
“那就快跟我走吧。”
鬼算子领大力鬼与众恶鬼们来到黄河岸边女娲造人的现场上空躲在云层里向下看。大力鬼看后对鬼算子说：“他们造的人太小了！你让我们就附体这些小矮人儿？”
鬼算子小声说：“你先别着急呀，一会女娲还不做法。”
女娲与众神军捏了一百多万泥人，女娲娘娘看不少了就冲泥人吹了一口气，一阵清风随她的气体进入泥人群，泥人们立刻都活起来，嚷着闹着四散而去。女娲娘娘看着四散的人群大喊一声：“糟了——”
众神兵问：“怎么了娘娘？”
“我忘了先把他们变大了。”
众神兵这时才明白，可不是嘛，那些四散的小人和捏时一般高，都一尺左右，太小了。但人都已经活了也无法挽回了。
这些小矮人就是后来的矮人国。
大力鬼对鬼算子说：“小泥人们都变成小人跑了，我们回去吧。”
“再等等。”
女娲娘娘对众神说：“活了这么多小矮人是交不了差的，烦劳各位再辛苦几天，再捏些泥人，这次我先施法把他们变高然后再把他们变活。”
众神兵接着捏起来。
这次捏了十万泥人女娲娘娘就叫停了，她向泥人们施了增高法，泥人们眼见着往高了长，众神兵都看着泥人喊:“长了，长了……”
泥人已经长到常人高了，还没等女娲娘娘施法停止，鬼算子施法，一股黑凤刮来，刮得天昏地暗，众神双目难睁，鬼算子对大力鬼说：“赶快下去复体！”
风过女娲娘娘睁眼再看那些泥人，可不得了啦，个个都长到十几丈高了，高的还有长到三十几丈高的，女娲娘娘急忙施法停止。她看着这些高大的泥人发了愁：怎么办啊？太高了！再把他们变小点，可女娲娘娘不会缩小术，把他们毁了重捏？这么多的功夫不都白花了嘛，行了，高就高了吧，再捏些合适的就行了。女娲娘娘一口气把他们吹活了，巨人们四散而去。这就是以后的巨人国人。
女娲娘娘又叫众神兵捏了十万泥人，见众神兵都捏累了，可她嫌太少，怕活了后受巨人们的气，她想了想叫神兵各折一支柳枝蘸泥往岸边甩，甩得满岸边都是泥点，她向泥人与泥点各吹口气，就见泥点长大变成人形与那些泥人一起向高了长。长到常人高度时她又向泥人们吹了口气，四周鬼魂纷纷而入，泥人们随后活起来。这次成人数百万。
女娲娘娘看后叹口气说：“以后会有麻烦的。”随后领那一千神兵回了天。
女娲娘娘叹什么？她叹好坏鬼魂同时入了泥人，这以后就会在人间留下坏根。她还不知，那些矮人们都是与九天龙祖的神军战征中战死的小妖怪们；而那些巨人都是大力大王鬼率领的他那些老部下刮黑风入了泥人。
大力大王的鬼魂入了一个三十丈高的巨人体内后领巨人们在世界上横行霸道，无恶不作，他很快就做了巨人国的国王，依称大力大王。他经常带巨人们到人们的生活区去抓人吃，搞的人人难以自保。
矮人中有个自称矮人王的，他聪明伶俐，心狠手辣，他很快就真的当上了矮人国王。他经常率领矮人们到各村祸害人类。
那些常人中也是好人难当，坏人横行。
不管是巨人、矮人还是常人，他们都生而不死。