成吉思汗率领的两万骑兵、四万步兵和完颜九斤率领的五万骑兵在金国中都西山南段垭口对峙两天后，完颜九斤收到从紫荆关传来的败报，留守紫荆关下的三万女真骑兵全部战死，完颜兀奴以身殉国。完颜九斤知道自己没有退路了，也没有增援的女真骑兵，只得命令全军不惜一切代价强行通过垭口。
此时成吉思汗已经派人把战马牵至垭口南边，见女真骑兵发起冲锋，成吉思汗对哈萨尔说，我率领蒙古骑兵出击，你率领蒙古攻城步兵，待女真骑兵冲到垭口时，寻找时机发起进攻。
成吉思汗又对别勒古台说，你率领两万后勤步兵保护好军需物资，如果哈萨尔抵挡不住，你再把队伍拉上来。
成吉思汗又召来数名“神行太保”说，你们返回中都，命令术赤、者勒蔑、豁尔赤组织两万人马做好战斗准备，阻击逃回中都的女真骑兵。
成吉思汗说完，率领两万骑兵冲了上去，与五万女真骑兵正面交锋。
第一轮冲锋后，蒙古骑兵冲到女真骑兵刚才的位置，女真骑兵则冲到垭口处，两军相距二里远。
第一轮冲锋女真骑兵有上千人被斩杀，蒙古骑兵也有几百人战死。两军勒马回身，准备再次冲锋时，哈萨尔率领两万步兵从女真骑兵后面冲杀过来，女真骑兵赶紧转身砍杀蒙古步兵。此时女真骑兵已经恨透了蒙古步兵，恨不得将蒙古步兵全部杀死。
别勒古台见蒙古攻城步兵抵挡不住女真骑兵的猛烈进攻，很多被女真骑兵杀死，赶紧带着两万后勤步兵冲上来增援。
蒙古骑兵休整片刻后，成吉思汗见女真骑兵又在砍杀蒙古步兵，立即率领两万骑兵再次冲向女真骑兵。此时女真骑兵也杀红了眼，他们知道一旦战败就会被蒙古骑兵全部杀死，所以也是拼命搏杀。五万女真骑兵对阵两万蒙古骑兵、四万蒙古步兵。一个时辰后，蒙古大军有些抵挡不住女真骑兵的疯狂进攻了。
正在危机时刻，铁木格率领六万蒙古骑兵杀到垭口，马上加入攻杀女真骑兵的战斗中。十多万人马在西山以南的华北平原北部边缘展开一场殊死较量。
战斗持续到次日凌晨，女真骑兵渐渐不敌，完颜九斤为保存实力，决定命令全军向中都撤退。完颜九斤对传令兵说，快去传达我的命令，全军边打边撤，向中都进发！
于是女真骑兵不惜一切代价强行通过垭口，向中都进发。成吉思汗率领蒙古骑兵在后面一路追赶。
垭口距中都仅三十里，女真骑兵不到两刻钟就跑到中都城下了。此时驻守中都城下的两万蒙古人马已等候多时，见女真骑兵杀到，术赤命令五千骑兵先行放箭，射翻了冲在前面的几千骑兵。而后术赤率领五千骑兵冲向女真骑兵，者勒蔑、豁尔赤率领一万多步兵紧随其后。于此同时，成吉思汗率领蒙古大军主力也赶到中都城下。十多万蒙古大军将数万女真骑兵围住攻杀，女真骑兵死伤无数。
此时完颜永济和完颜承晖、完颜承裕站在中都南面城墙最大的丰宜门上，紧张的看着城墙下面的战事。完颜永济还没有见过这么大的战斗场面，已是战战兢兢。
完颜承晖对完颜永济说，皇上，京城已是万分危急，请允许臣率领十万步兵冲出城去，协同女真骑兵作战。
完颜永济连忙说，好，好，那你快去！
完颜承裕也说，皇上，完颜承晖是文官出身，还是让罪臣带兵出城吧。
完颜永济已是六神无主，哆嗦着说，也好，也好。
完颜承晖握着完颜承裕的手说，有劳承裕兄了。
完颜承裕说，元帅不必客气，我出城后，你还要率领两万步兵和二十多万预备军守卫中都，责任同样艰巨啊！
完颜承晖说，待你解救完颜丞相后，你们就向丰宜门撤退，我会命令士兵放下吊桥、打开城门迎接你们入城。
完颜承裕说，到时一定要安排弓箭手在城墙上，不能把蒙古人也放进来了。
在丰宜门城门打开、吊桥放下的一瞬间，完颜承裕等将领骑马率领十万步兵冲了出来。丰宜门口原本埋伏了五百蒙古骑兵，看见金军冲了出来，赶紧放箭，射死了一些金军，但大部分金军还是冲了出来。完颜承裕带领他们杀向蒙古大军。
此时中都城下已是一片混乱，连续征战几天的成吉思汗已经体力不支，他爬上丰宜门以南三里处临时搭建的点将台上，指挥全局的战斗。
成吉思汗见城内的十万金军也冲出来了，就对侍卫说，传我的命令，城门不用守了，全部去协助骑兵攻杀金军。
超过三十万的士兵在中都城下又展开一场旷世之战，马鸣声、厮杀声、哀嚎声，交织一起，听得完颜永济是胆战心惊。
战斗持续到黄昏，十万金军步兵死的死、逃的逃，几乎全军覆没。女真骑兵也只剩下万余人马，被十多万蒙古大军团团围住，马上也要面临全军覆没的危险。
这时突然从北方冲来一支女真骑兵，足有两万人马，为首的是东京留守徒单镒。徒单镒已经六十来岁了，且是文官出身，却手执长剑冲锋在前。
此时蒙古大军也是十分疲惫，徒单镒大军很快杀散围困女真骑兵的蒙古大军，并掩护完颜九斤等人向丰宜门撤退。
完颜承晖见女真骑兵撤回来了，赶紧命令士兵放下吊桥，打开城门，迎女真骑兵入城。
蒙古骑兵追杀而来，丰宜门城墙上的士兵赶紧放箭，很多蒙古骑兵被射落马下，有少部分冲入城里，也被城里的金军杀死了。蒙古骑兵只得停止追击。完颜承晖又命令士兵升起吊桥、关闭城门。
此时天色已晚，成吉思汗见蒙古士兵已经十分疲惫，于是命令鸣金收兵。
此战，女真骑兵战死八万余人，金军步兵损失十万步兵，留在中都城内的仅有三万骑兵、两万步兵。
而蒙古大军也是损失惨重，蒙古骑兵战死两万余人，蒙古步兵战死三万余人，围困中都的蒙古大军只剩下六万余骑兵、四万余步兵。蒙古大军有很多高级将领战死，其中包括第二路军副指挥使忙哥。
成吉思汗看到忙哥时，忙哥的身体已经冰凉了。成吉思汗叹了一口气说，畏达尔，我真是对不起你啊，你把儿子托付给我，我却没有保护好他，让他这么年轻就陪着你去了。
成吉思汗对术赤说，你帮我把忙哥葬了吧，好好抚恤他的家属。
术赤领命而去。
成吉思汗命令全军，把金国中都十三道城门全部封锁起来，然后一边进行休整，一边袭扰金军。
成吉思汗同时下诏，命令驻守昌州的三万后勤步兵和驻守抚州的四万攻城步兵速来中都增援。
一日下午，成吉思汗正在汗帐批阅奏折，耶律阿海匆忙进来说，成吉思汗，耶律不花回来了。
成吉思汗惊喜的问，在哪里？
耶律阿海说，就在帐外。
成吉思汗赶紧走出帐外，看见耶律不花从远处奔跑过来，跪在成吉思汗面前，带着哭腔的声音说，成吉思汗啊，臣差点就看不到您了！
成吉思汗看见耶律不花蓬头垢面、衣衫褴褛，吃惊的问，到底怎么回事啊？
耶律不花说，我们的仇敌，乃蛮部太阳汗的太子屈出律，他逃到了西辽，当上了西辽皇帝，现在他要攻打我们大蒙古国了！
成吉思汗又惊又怒，屈出律？他一个亡国太子，狼狈出逃，无一兵一卒，怎么可能当上西辽皇帝？