野狐岭之战后，成吉思汗命令蒙古大军在攻占的金国西部地区塞外三重镇休整（这三重镇在北宋时期属于北方地区）。此时的蒙古大军也有很多士兵战死，第一路军的蒙古骑兵还有八万余人马。第二路军的西方三国步兵还有三万余人（成吉思汗出于保护他们的缘故，一般没有让他们冲锋在前）。第四路军的汉人士兵还有六万余人（本来自阴山之战以来，蒙古大军已收降汉人士兵十万余人，但在后来对金的作战中折损过半）。第三路军由林木中百姓和契丹人组成的后勤步兵则有十万余人马，其中林木中百姓士兵两万多，契丹人士兵八万多，他们也基本上没有什么战斗减员的情况。
成吉思汗亲自率领八万骑兵驻扎于桓州和金莲川牧场，以便于骑兵训练。别勒古台、豁尔赤率领十万后勤步兵驻扎于昌州，负责征集粮草，这里地处桓州和抚州之间，以便于敌人袭击时蒙古骑兵和攻城步兵可以快速增援。哈萨尔、者勒蔑、木华黎率领十万步兵驻扎于抚州，以便于以后攻打金国西京大同府。
成吉思汗派铁木格带着部分伤兵返回汗庭，并向也遂带去他的旨意，让也遂抓紧时间从预备军里征集两万骑兵，征集完毕后马上由铁木格带回金国境内与成吉思汗汇合。
在桓州休整的这段日子里，成吉思汗一直在思考下一步的进军方向，是打金国中都还是打西京？打中都，那里还有十万骑兵和三十万步兵防守，估计打下来的难度非常大。打西京，那里已经没有什么女真骑兵了，顶多就是新征召的士兵，打下来倒是容易，但是战略意图不大，而且西京城墙比桓州城墙还要高大稳固，如果不是马上就能打下来的话，那么女真骑兵前来增援，和西京大同府兵内外夹击的话，也不是很好对付。
一日下午，成吉思汗正在桓州府衙处理各地呈报上来的奏折，有侍卫来报，西夏使者礼部尚书西壁仁前来拜见成吉思汗。
成吉思汗说，带他进来。
西壁仁进来后向成吉思汗行了叩拜大礼说，外臣夏国礼部尚书西壁仁拜见大蒙古国成吉思汗！
成吉思汗说，西壁大人请起。
西壁仁说，谢成吉思汗！
成吉思汗说，多时不见，西壁大人别来无恙啊？
西壁仁说，臣倒是无恙，不过我们夏国却病入膏肓啊！
成吉思汗一边批阅奏折一边说，西壁大人何出此言啊？
西壁仁说，自从成吉思汗第三次攻打我国后，我国损失的士兵、百姓超过三十万，现在我国人口已不足二百万；而且经济已然崩溃，库存流失，百业凋零，很多百姓连饭都吃不起了，再这样下去，不需要外族侵略，我国都会自己灭亡了。
成吉思汗说，如此说来，倒是我的不是了。
西壁仁急忙说，不！不！是我们的皇上李安全一意孤行、轻起战端，触怒了成吉思汗，才引起了这场灭国大祸的。
成吉思汗说，你们放心吧，只要你们不在联金抗蒙，我们是不会再攻打你们夏国的。
这时西壁仁跪下来说，成吉思汗，臣这次来是向您请罪的。
成吉思汗说，哦，你们何罪之有啊？
西壁仁说，我国之前的皇上李安全在成吉思汗第三次攻打我国后，还是认金国为宗主国，异想天开还要联合金国对抗大蒙古国，所以群臣在齐王李彦宗的提议下，将李安全废掉了。
成吉思汗说，是说你敢直呼李安全名讳，原来你们已经废掉他了。
西壁仁说，是的，所以特来向成吉思汗请罪！
成吉思汗说，你们废掉联金抗蒙的李安全，对我们来说是好事，何须请罪啊？
西壁仁说，因为李安全是成吉思汗的岳父，我们废掉李安全时因为时间仓促，还没有来得及向您禀报，故而前来请罪。
成吉思汗摸了摸脑袋说，哦，李安全是我岳父啊，我都忘了这事了，他现在怎样啊？
西壁仁说，李安全现在后宫之中，我们以太上皇待遇伺候着。
成吉思汗说，那你们现在的皇上是谁啊？
西壁仁说，我们现在的皇上是夏襄宗之侄、齐王李彦宗之子李尊顼，他才思敏捷、博学多才，是盘古开天地以来唯一的一位状元皇帝。
成吉思汗打断西壁仁的话说，状元不状元的我不关心，我关心的是他的对外策略是什么啊？
西壁仁说，一改夏国历来承认金国为宗主国的国策，决定联合大蒙古国一同抗金！
成吉思汗合上批阅完的奏折说，那好！我就承认这个李尊顼为你们的新皇上吧。
西壁仁再次跪下来说，臣代我国皇上谢成吉思汗。
成吉思汗说，你们皇上对联蒙抗金有什么具体的军事想法啊？
西壁仁说，我们皇上想邀约成吉思汗一起攻打金国，我们从西边进攻金国胜州，如果得胜则继续往南进攻陕西其他各府，以牵制女真骑兵西路军和西京大同府兵，蒙古大军则可以专心致志进攻金国西京。
成吉思汗说，你们的新皇上倒是想的挺周到的，如此也好，你回去告诉你们皇上，叫他聚集十万人马从西边攻打金国，只要你们有那个能力，整个陕西都可以归你们。
西壁仁大喜说，谢成吉思汗隆恩！
西壁仁告辞后，成吉思汗召来耶律阿海说，我欲攻打金国西京大同府，你觉得怎么样？
耶律阿海说，攻打大同府确实应该是我们现在的战略目标，臣刚得密报，胡沙虎刚刚重新组建了十万步兵，但是分散在金国西部地区各个城池，驻守大同府的步兵仅有两万人，另外他组建的女真骑兵西路军也仅有一万人马。所以臣认为攻打大同府最大的障碍不是大同府兵和女真骑兵西路军，而是完颜纲率领的女真骑兵中路军，他手里可有十万骑兵，万一我们攻打大同府不下，完颜纲率领十万骑兵从后面进攻我们，我们就很危险了。
成吉思汗说，你说的正是我所想的啊。
耶律阿海又说，还有个事，臣一直感到不安。
成吉思汗说，什么事？
耶律阿海说，耶律不花出使西辽，已经半年多了，一直杳无音讯，臣担心会不会被西辽扣留了，如果真是这样的话，西辽可能是想报我们吞并西方三国之仇，要是西辽趁我们全军攻打金国的时候，偷袭我们的后方，那就太危险了。
成吉思汗思索了很久，然后对耶律阿海，我马上写一道诏书，你通过驿站传给哈珊，让他以经商为名，派出蒙古商人到西辽打探消息。
耶律阿海说，那对金国的战事呢？
成吉思汗说，我打算只派一支偏师攻打大同府，我则率领大军主力继续坐镇桓州，女真骑兵中路军胆敢轻举妄动，我们就吃掉它！如果西辽真的胆敢偷袭蒙古草原，我马上率领大军打回去！
公元一二一一年九月初，夏神宗调集新征集的十万人马，由嵬名令公任统帅，开始进攻金国西部地区西北部边陲的胜州。与此同时，成吉思汗命令哈萨尔也率十万人马进攻金国西京大同府。
胜州之地原属突厥所有，位置在蒙古草原西南部，原来没有名字，后隋文帝击败突厥，将该地区榆林、富昌、金河三县合并设置为一州，为纪念这次胜利取名为胜州，治所在榆林县。隋炀帝时期将胜州改为榆林郡，但辖区不变。唐太宗时期复名胜州。唐朝末期，胜州为党项骑兵所占，归西夏。后契丹骑兵攻入胜州，将胜州纳入辽国版图。再后来女真族强大起来，建立金国。金灭辽后，胜州归金国管辖，所辖一府两县，人口不足十万，原有驻军一万人马，后来被胡沙虎调到乌沙堡抵御蒙古骑兵，被消灭殆尽，现有驻军是刚征集而来的。
此次进攻胜州，夏神宗让西夏大军打出“收复失地”的口号，也算是出师有名。
胜州距离西夏东部边境仅二百余里，嵬名令公很快就率领十万人马包围了胜州府。胜州守城士兵拼死抵抗，西夏大军进攻受挫。
胡沙虎接到西夏大军进攻胜州的军情后，勃然大怒，心想一个小小的西夏，居然趁火打劫攻打自己的宗主国，这还了得！
此时胡沙虎经过多方征集，终于组建了一支一万余人的骑兵队伍，全部是女真子弟组成。当时的女真人主要集中在金国中部地区和东部地区，西部地区的女真人少之又少，都是女真人派到西部地区当官以后迁移过去的，因此这支骑兵队伍都是官员子弟。
胡沙虎任命特末也为主将，率领这一万多女真骑兵作为前军前往胜州，驰援当地守军。
正当胡沙虎也准备率领西京大同府兵前往增援特末也时，出城不到三十里，就得到蒙古大军奔袭而来的军情，赶紧返回西京，禁闭城门，率军上城墙布防。