公元一二一零年，成吉思汗五年，成吉思汗四十九岁。
成吉思汗召来郭宝玉说，今天请你过来，是想请你给我讲讲金国的情况。
郭宝玉说，遵命成吉思汗。
于是郭宝玉将金国的情况娓娓道来。
金国是由女真族所建立。唐朝时女真族称为靺鞨族，五代时有完颜部等部落，臣属于渤海国。辽国攻灭渤海国后，收编了女真族。辽国晚期朝政腐败不堪，天祚帝昏庸无能而又贪得无厌，不停的向女真各个部落索求贡品，鱼肉女真百姓，引起女真族人民强烈不满。在女真三十多个部落中，完颜部最为强大，完颜部花了十年时间逐步地统一了女真各部。辽国害怕女真做大做强，派出三十万骑兵和四十万步兵准备一举消灭女真，却被完颜阿骨打率领二万五千人马打败。次年完颜阿骨打在会宁府称帝，国号大金，是为金太祖。金太祖建国后扩军三十万，其中十五万为精锐骑兵，之后以辽国中都为目标兵分两路展开金灭辽之战，天祚帝逃亡后病逝，辽国灭亡。
金太祖去世后，其弟完颜吴乞买继位，即金太宗。金太宗继续讨伐辽国西京大同一带的辽军。金太宗为了联合西夏灭辽国，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏原为辽国附属，后则改对金国称藩。金国在灭辽后，即有意南下灭宋。金太宗以宋国收留辽将、违反宋金双方协议为由，发动金灭宋之战，他派完颜斜也为都元帅，将十五万骑兵分兵两路从山西、河北南下，最后会师宋国首都东京开封。在宋国大将李纲率领三十万宋军死守开封的情况下，双方宣布议和。后金太宗得知李纲被罢官后，便再以宋国毁约为由，派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路进攻宋国东京开封，攻破开封后俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋国皇室宗亲、妃嫔等三千多人，押回金国，史称靖康之祸。金太宗将宋国东京改为金国南京，北宋随即灭亡。
金太宗去世，由金太祖的孙子完颜亶继位，即金熙宗。金熙宗自幼受汉文化熏陶，登基后积极推动汉制改革，重用汉人，大力发展国力。隔年又派完颜宗磐、完颜宗干和完颜宗翰三人共同总管政府机构，“并领三省事”。金朝官制此时基本汉化，建立以尚书省为中心的三省制。金熙宗前期国力日渐强盛，但金熙宗后期年老体弱，不理朝政，而又滥杀无辜，最后被右丞相海陵王完颜亮所杀，完颜亮称帝，女真族称他为海陵王。
金帝完颜亮为了攻伐南宋以统一中国地区，推行许多措施：他将首都迁至燕京，是为中都，并且有意南迁南京开封府；将行政区划重新划分成十四路以便于管理；把驻扎上京会宁府的完颜宗干与完颜宗翰管辖下的军队归皇帝直接管制。然而金帝完颜亮对宗室猜忌甚深，金太宗的后代差不多全被完颜亮杀尽；并且军费消耗巨大，完颜亮不顾部分大臣的反对，执意南征。完颜亮遣使赴宋国要求重划国界，意在寻衅，南宋也开始积极备战。隔年金帝完颜亮率六十万大军由开封府兵分四路南征。
正在完颜亮南征时，镇守金国东京辽阳府的葛王完颜雍自立为帝，并移居燕京，即金世宗。金帝完颜亮遇到此情形仍然执意渡江攻打南宋，但是先头部队在采石之战被宋将虞允文击败，船舰也被宋军烧毁。金帝完颜亮意图移师扬州强渡长江，但是部下大力反对，最后他们发动兵变杀死金帝完颜亮。宋军趁机收复淮南地区，此后金不再有灭宋之举。金世宗举兵昭告金帝完颜亮罪过后，率军统一华北，并且停止南征灭宋之举，把精力放在治国理政上。在内政方面，金世宗采取中庸稳固的方式管理朝政，提倡儒学，激励官吏，严禁贪污；在经济方面，采取务实的态度，免除不合理的赋税，如有天灾发生要求各地政府立即救济赈灾。当时各族人民起义情况较多，他为了维持统治，利用科举、学校等制度，争取汉族贵族支持，又加强女真贵族权力，扩大女真族占有的土地。这些都使金国的经济、文化都得到了一定程度的恢复和发展，史称大定之治。金世宗除了抵御南宋北伐，还出兵威震西夏、高丽，使这两国臣服金朝，被金史称为小尧舜。
由于太子完颜允恭早逝，金世宗立允恭的儿子完颜璟为皇太孙。金世宗死后，完颜璟继位，是为金章宗。金章宗聪慧好学，崇尚儒雅，因此一时名士层出不穷，执政的大臣大多都文采飞扬、而又有治国理政之能力，有能力的官吏和忠诚的大臣都得到了任用，一时间政治清明，文治灿然。金章宗加强官制改革，缓和民族矛盾，大力发展经济。金章宗时期是金国最为繁荣兴盛的时期，经济发达，府库充实，总人口超过五千万，史称明昌之治。
金章宗去世后，因无儿女，遗诏由卫王完颜永济继位，即为现在的金国皇帝。
郭宝玉讲完金国的历史后说，成吉思汗，您准备要打金国啊？
成吉思汗说，确实有这个想法，大蒙古国已经征服了西夏、林木中百姓和西方四国，下一个目标肯定是我们最大的敌人金国。而且我也马上五十岁了，时不我待啊，再不打金国我就老了。我一直以为金国内部腐朽不堪，各级官员特别是女真贵族贪污腐败成风。不过照你刚才说的，金国刚刚经历了盛世，那我们有把握打败金国吗？
郭宝玉皱皱眉头说，确实有点难，就目前而言，金国人口超过五千万，而我们大蒙古国加上林木中和西方四个万户，最多不过二百万人口。金国骑兵三十万，我们只有十万。金国步兵七十万，我们只有五万，而且还在训练当中。金国可以动员的预备军至少一千万，我们最多不过五十万。两国的实力悬殊太大了，如果现在开战，胜算不大。
成吉思汗有点忧虑的问，有没有什么办法可以增加胜算啊？
郭宝玉想了想说，有一个办法，似乎可能增加胜算。
成吉思汗急切的问，什么办法？
郭宝玉说，联宋灭金！我以前已经说过，宋国和金国是世仇，这么多年宋国多次北伐，虽然没有成功，但是大大消耗了金国的实力，这也是成吉思汗您在蒙古草原崛起，但是金国却抽不出兵力干预的主要原因。宋国的兵力也超过一百万，但是主要是步兵，野战能力不行。如果我们和宋国联手，我们十万蒙古骑兵从北边进攻金国，宋国军队从南边进攻金国，南北夹击，这样打败金国的胜算就很大了！
成吉思汗兴奋的说，这样最好！
郭宝玉抱拳对成吉思汗说，臣是汉人，愿出使宋国，说服宋国和我们一起攻打金国。
成吉思汗说，好！我派你出使宋国，但是要途径金国，十分危险，你可以从全军选择武艺高强的汉族或者契丹士兵陪你去，同时你去找一下镇海，让他也派人和你们一起，以商队的名义出使宋国。
郭宝玉说，臣还有一个请求，希望成吉思汗能够答应。
成吉思汗看着郭宝玉说，你说！
郭宝玉说，宋国曾经和金国联盟一起进攻辽国，但是金国在灭掉辽国后，顺手占领了宋国北方大部分地区，我估计我这次出使宋国，最大的困难就是宋国会不会相信我们的诚意，如果他们担心我们效仿金国，灭了金国又进攻宋国，那这个联盟就很难搞成。所以我请成吉思汗写一道诏书，言明灭掉金国后大蒙古国绝不会进攻宋国，这样我才有把握联盟成功。
成吉思汗笑着说，这恐怕是你的担心吧？
郭宝玉犹豫了一下，然后坚定的说，这确实是臣的担心。臣世代忠良，当初投奔成吉思汗，就是希望您能帮我报国恨家仇。如果我帮助大蒙古国灭了金国，又去打宋国，那我岂不是成了最大的汉奸了？成吉思汗您是恩仇必报之人，宋国与您和大蒙古国无冤无仇，您断不会在灭掉金国后再攻打宋国吧？
成吉思汗严肃的说，好！我马上写一道诏书，言明灭掉金国后绝不会攻打宋国，如何？
郭宝玉跪下来说，谢谢成吉思汗隆恩！
成吉思汗上前扶着郭宝玉说，如果我不灭掉宋国，而只是把宋国皇帝赶下去，让你做汉人的皇帝如何？
郭宝玉大惊说，臣万万不敢！臣一介草民出身，怎敢有当皇帝的想法？
成吉思汗笑着说，我的儿子们都可以到我打下的国家去当皇帝国王或者可汗，如果我召你为女婿，派你去哪个国家当皇帝，还是可以的。
郭宝玉发窘的说，成吉思汗，你莫不是拿臣开心吧？臣万万不敢有这样的想法。
成吉思汗说，你当我不知道吗？华筝喜欢你很久了，她也二十多岁了，你也快三十了，难道真的让她等到老姑娘吗？
郭宝玉一愣，一时不知道该怎么说。
成吉思汗说，不说这些了，你这次一去就是去几个月，去和华筝道个别吧。
郭宝玉红着脸说了声遵命，然后转身离去。