此段历史发生在公元 916 年至 1227 年，主要概述从辽国、西夏成立到灭亡的大跨度历史。这两个国家基本上与北宋形成对峙局势，宋不断受其侵扰。此期间，金、蒙也崛起了。
这个时期跨度较大，世界历史上，主要大事件包括962年，神圣罗马帝国建立；1096年，十字军开始东征；1139年，葡萄牙建国；1190年，拜占廷承认塞尔维亚，塞尔维亚建国；1198年，条顿骑士团成立等。具体前后章回将细述。
有诗道：三百余年宋史，辽金西夏纵横。争强赌胜弄刀兵；谁解倒悬民命？ 富贵草头垂露，英雄水上浮萍。是非成败总虚名，一枕南柯梦醒。
那辽国，也就是契丹，原先是东奚部落的，说起来还是神农氏的后代呢。可后来，他们被匈奴给欺负得不行，就跑到了鲜卑山躲起来。到了燕国慕容氏那会儿，他们又跑到了松漠之间。北魏初年，北魏大军一到，他们又吓得四处逃窜。不过，经过几十年的休养生息，嘿，他们又缓过来了。
从魏到隋，他们虽然时不时来骚扰咱们的边境，但好歹也还知道进贡，算是两边儿都有点儿来往。到了唐太宗、高宗那会儿，契丹人干脆就做了附庸，成了咱们大家庭的一份子。可是，到了中宗的时候，他们又闹起了别扭，叛服不定，跟咱们玩起了猫捉老鼠的游戏。
他们八部啊，各有各的大头儿，轮流坐庄，三年一换。可到了庸昭宣帝那会儿，耶律阿保机这家伙，嘿，他不干了，非要自己当家做主。他跑到古汉城，那地方好啊，五谷丰登，还有盐池之利。他东征西讨，把其他七部都给灭了，连室韦、女真都给他打服了，西边的突厥故地也被他收入囊中。这一下，契丹可是威风凛凛，诸夷都吓得直哆嗦。
后梁太祖那会儿，耶律阿保机率领三十万大军来攻打咱们的云州。晋王一看，哎呀，这仗不能打，得和平解决。于是，他就跟耶律阿保机结拜为兄弟，共同对抗后梁。有人劝晋王趁机把耶律阿保机给擒了，晋王说：“咱的仇敌还没灭呢，就先失信于夷狄，这不是自取灭亡嘛！”于是，晋王不仅没抓他，还给了他好多东西，送他回去。结果，耶律阿保机一回去就反悔了，又跟后梁勾搭上了。晋王一看，气坏了，心想：“这家伙，真是太不讲究了！”
那时候啊，燕国的节度使刘守光残暴得很，下面的士兵都跑契丹那儿去了。契丹一看，机会来了，就掠取了不少燕地的士民，实力越来越强。耶律阿保机一看时机成熟，就改名耶律亿，自称皇帝，这就是辽太祖。契丹人尊称他为天皇，他的妻子述律氏也是个厉害角色，勇猛果断，足智多谋，名震四方，被尊称为地后。
刘守光被李存勖攻打，急得团团转，就派使者去契丹求援，献上了平、营、滦三州之地。契丹一看，有利可图，就出兵去救刘守光。结果呢，被李存勖给打败了。李存勖灭了燕国，可那三州之地却落到了契丹手里。
说起这契丹啊，还有个小插曲。刘守光曾派韩延徽去契丹。韩延徽这家伙，有个性，不肯下跪，把契丹主耶律阿保机给惹火了，让他去放马。可述律后一看，嘿，这家伙是个人才，就劝耶律阿保机重用他。韩延徽这家伙，确实有才，能写会算，还教契丹人建官署、筑城墙、设市场，让汉人有地方住，有田种，还给他们找配偶。这样一来，汉人安居乐业，逃亡的就少了。契丹能臣服诸国，韩延徽可是功不可没啊！
耶律阿保机打下了夫余城，改名东丹国，让他的长子突欲去镇守，号称人皇。次子德光呢，守西楼，号称元帅。耶律阿保机做了二十年皇帝，最后在夫余城驾崩。述律后想立德光为帝，就让他们两个儿子骑马站在帐篷前，对诸酋长说：“这两个儿子我都爱，不知道该立谁。你们看着办吧，谁行就拉谁的缰绳。”酋长们一看，心里都明白，都抢着拉德光的缰绳。述律后一看，就说：“既然大家都这么选，我哪敢不从啊！”于是，德光就成了太宗皇帝。突欲呢，就被打发回东丹去了。
德光尊述律后为太后，国家大事都由她来决定。德光这人啊，孝顺得很，母亲不吃饭，他也不吃。他让韩延徽处理政务，还把耶律阿保机葬在了木叶山。述律后身边有些狡猾的家伙，她就说：“你们替我给先帝捎个话儿。”然后把他们带到墓地给杀了，前前后后杀了好几百人。最后，轮到一个叫赵思温的平州人，这家伙死活不肯去。述律后就问：“你原先侍奉先帝，经常亲近他，为什么不去？”赵思温说：“要说亲近，谁也比不上太后您。您要是去，我就跟着去。”述律后一听，叹了口气说：“不是我不想跟先帝去地下团聚啊，实在是嗣子年幼，国家无主，我不能走啊！”
述律后为了表示对先帝的忠诚，竟然砍下自己的一只手腕，让人放到墓里。这赵思温呢，也算是捡了一条命。
那时候啊，后唐的潞王从珂，他疑心石敬瑭，就让他去镇守天平。石敬瑭不干，后唐就发兵讨伐他。石敬瑭一看，形势危急，怎么办呢？他就把卢龙一道以及雁门关以北的幽蓟等十六州割给了契丹，还答应每年给契丹三十万匹绢。契丹一看，这买卖划算，就册立石敬瑭为晋帝。石敬瑭呢，也挺上道儿，把幽州改成了燕京，还迁都过去了，国号也改成了辽。
这晋高祖石敬瑭啊，对契丹那是言听计从，要啥给啥。可到了他儿子出帝齐王那会儿，就不买契丹的账了，既不奉表，也不称臣。契丹主一看，火大了，举兵就把晋给灭了。不过，这位契丹主也在杀狐岭一战中丢了性命，他一共当了二十一年的皇帝。
然后啊，契丹就迎来了他们的新皇帝，永康王兀欲，他是太祖阿保机的长子突欲的儿子。这突欲啊，本来是把皇位让给了弟弟，可后来反而被怀疑，没办法，只好漂洋过海来到了中原。后唐明宗一看，这突欲也是个人才，就把庄宗的妃子夏氏嫁给了他，还赐了他姓名李赞华，让他当节度使。
可这李赞华啊，有个怪癖，喜欢割妇女的臂腿喝血。他的那些姬妾啊，为了讨他欢心，都争着让他割。这夏氏呢，也是倒霉，经常被割，实在受不了，就奏请离婚当尼姑去了。后来啊，这李赞华被潞王从珂给杀了。现在他的儿子兀欲当了皇帝，就追尊他的父亲突欲为义宗。兀欲呢，也改了个名儿，叫阮，这就是世宗。他当了五年的皇帝，就被燕王述轧给杀了。
述轧自立为帝，可诸部都不服他。于是，太宗德光的儿子寿安王兀律就起兵攻杀了他，自己当了皇帝，改名叫璟，这就是穆宗。
这穆宗啊，是个玩乐的主儿，喜欢打猎喝酒，不管国事。每天晚上都喝得酩酊大醉，白天就睡觉，老百姓都叫他“睡王”。那时候啊，周世宗攻打辽国，夺下了三关瀛、莫、易之地。穆宗一听，说：“这本来就是汉地，现在还给汉人，有啥可惜的！”他还喜欢杀人，酒后经常用烙铁、炮烙、铁梳等酷刑折磨人。他当了十八年的皇帝，最后被近侍小哥花哥辛古等人给杀了。
然后啊，世宗兀欲的儿子贤就当了皇帝，这就是景宗。他让萧守兴当尚书令，还娶了他的女儿萧燕燕当皇后。这景宗啊，身体不好，有风湿病，国事都交给萧燕燕来处理。
那时候啊，辽和宋关系还不错。后来宋太宗要攻打北汉，辽就派兵去救，结果被打得大败而归。宋灭了北汉后，就乘胜攻打辽国，想夺取幽燕之地。辽国就派耶律休哥去迎战，结果宋军又大败而归。
后来啊，辽太后萧燕燕也起兵攻打宋朝，宋朝的骁将杨业战死沙场。到了宋真宗的时候，萧太后和隆绪又率大军攻打宋朝。宋朝的寇准也劝真宗亲自出征迎战。契丹大军围攻澶州，没能攻下，和宋朝交战也不利，大将挞览还被宋朝杀了。寇准劝真宗乘胜追击，渡过黄河。契丹一看，吓坏了，赶紧求和。从那以后啊，两国就修好了，南北停战，边境也安定了。
这契丹圣宗隆绪啊，当了二十七年的皇帝，萧太后燕燕也去世了。这萧太后啊，可是个有智谋的人，善于驾驭大臣，让他们都为她卖命。每次出征啊，她都亲自披上铠甲督战。她和韩德让还有那么一段儿，太后死后，没多久韩德让也死了，被陪葬在陵墓的旁边。
隆绪遭遇母丧，悲痛欲绝，人都瘦得皮包骨头了。群臣请他改年号，又请他按照礼制以日代月来服丧，他都不答应。等到宋真宗去世的时候，隆绪召集番汉大臣、后妃以下的人一起举哀，说：“我和宋真宗是同月生的，他比我大两岁，我现在还能有几个年头呢！”说完又哭了起来。他还特地为宋真宗设了灵位，建了资福道场，做了一百天的法事才结束。
这契丹主隆绪啊，在病重的时候，对他的儿子宗真说：“宋朝的信誓，要永远遵守，不能失去。”说完就去世了，他一共当了四十八年的皇帝。然后啊，他的儿子宗真就当了皇帝，这就是兴宗。那时候国内没啥大事儿，人口也增长得快。宋朝呢，每年又增加了十万的银绢作为岁币，加上以前的，一共是五十万。
这辽国的地盘啊，可大了，有五京、六州、一百五十六个军城、二百九个县，还有六十个属国。东到大海，西到流沙，北到胪朐河，南到白沟，幅员万里。这兴宗啊，当了二十四年的皇帝就去世了，他的儿子道宗洪基就当了皇帝。这洪基啊，当了四十六年的皇帝才去世。
这辽国的太子浚啊，命薄福浅，早早地就去了。他的儿子天祚帝延禧接了班，这位爷呢，喜欢打猎、喝酒，对政事那是一点也不上心。自此辽国离灭亡已经不远了。
咱再说说夏国。这夏国的老祖宗啊，是唐初的宥州刺史拓跋思恭，他原本是党项羌族人。他们的祖先拓跋赤辞，在唐太宗贞观初年归顺了唐朝，唐太宗赐了他们姓李，还在边境设置了静边等州来安置他们。后来啊，居住在夏州的那部分党项人就形成了平夏部。
到了唐僖宗的时候，为了躲避黄巢之乱，唐僖宗跑到四川去了。这时候，平夏部的李思恭纠集了汉族和党项族的士兵，联合了郦延节度使李孝昌等人，一起讨伐黄巢。唐僖宗一看，这李思恭挺能耐，就让他暂时管理夏绥节度使的事务。
李思恭死后，他的弟弟李思谏接了班。李思谏死后，他的儿子李彝昌又接了班。可这位李彝昌啊，被他的部将高宗益给杀了，高宗益又立了李彝昌的族叔父李仁福当节度使，后来还封他为朔方王。李仁福死后，他的儿子李彝超接了班。李彝超死后，追封他为夏王，他的儿子李克睿接了班。李克睿死后，他的儿子李继筠接了班。李继筠死后，他的弟弟李继捧接了班。
这李继捧啊，家里亲戚多，矛盾也多。他一看这情形，干脆把银、夏、绥、宥四州献给了宋朝，自己跑到京城去享福了。宋太祖一看，这李继捧挺识时务，就赏了他不少东西，还派使者去夏州，护送他的亲戚们来京城。可这时候，他的族弟李继迁不干了，他袭占了银州，还围攻了三族岩。宋太宗一看，这还了得，赶紧派兵去攻打他，把他给打跑了。
这李继迁一看打不过宋朝，就投降了契丹，契丹封他为定难节度使，还把女儿嫁给了他。这李继迁啊，有了契丹的支持，就更加嚣张了，不断地骚扰宋朝边境。宋朝的赵普一看这情形，就建议让李继捧回去镇守夏州，还赐给他姓名赵保忠，又让他当上了定难节度使。
这赵保忠和李继迁啊，那是仇人见面分外眼红，两人在安庆泽大战了一场，李继迁被射中了箭，逃跑了。后来啊，李继迁又派人来投降，宋朝就封他为银州观察使，还赐给他姓名赵保吉。可这赵保吉啊，投降没多久又反了，他袭击了录州，抢走了四十万的军粮。宋太宗一看这情形，大怒，派了五路大军去攻打他，结果没打赢就回来了。
到了宋真宗的时候啊，这赵保吉又攻陷了清远军和灵州，赵保忠也攻陷了西凉，杀了知府丁惟清。这时候啊，有个叫潘罗支的人假投降赵保吉，赵保吉也没起疑心。结果这潘罗支啊，一转身就联合了其他的部落一起攻打赵保吉，赵保吉被打得大败，中了箭，伤势很重。他逃回灵州后，知道自己不行了，就嘱咐他的儿子赵复明一定要归顺宋朝，如果宋朝不答应，就多上几次表，就算上一百次表，也得上。说完这番话后，赵保吉就去世了。
这赵保吉的儿子赵德明啊，多次向宋朝表示归顺。宋真宗一看这赵德明挺懂事，就封他为定难节度使，还封他为平西王，赏了他不少东西。没过多久啊，契丹也册封赵德明为夏国王。这赵德明啊，在自己的国家里称帝，但是给宋朝和契丹上表的时候呢，就不称帝了，而是称臣。
到了宋仁宗的时候啊，这赵德明去世了，他的儿子李元昊接了班。这李元昊啊，五月五日生的，圆脸庞，高鼻梁，性格雄毅，有远大的志向，还擅长绘画和创造新事物。他统治了夏、银、绥、宥、监、胜、甘、凉、灵、会、静等州，还攻占了瓜沙肃州。他把都城设在兴州，依靠黄河和贺兰山作为屏障。他的地盘西到吐蕃的塔塔，地方有万里那么大。他还给自己改了名字，叫曩霄，称帝改元，还上表给宋朝，要求宋朝割让土地给他。
宋朝一看这李元昊这么嚣张，就削了他的赐姓和官爵，还断绝了和他的贸易往来，悬赏谁能拿到李元昊的首级，就封谁为定难节度使。这李元昊一看宋朝不给他面子，那就打吧！他多次攻打宋朝，宋朝的军队那是屡战屡败啊。幸好有韩琦、范仲淹等人守卫边疆有方，再加上狄青这个猛将善战，李元昊才没能深入宋朝腹地。
这李元昊手下有两个大将啊，一个叫野利，一个叫天都，都是骁勇善战之辈，多次打败宋朝军队。宋朝的种世衡一看这情形，就用了个反间计，他派王嵩给野利送去一封信，说野利如果有心归顺宋朝的话，那就早点投降吧。这封信啊，故意让李元昊看到，李元昊一看就怀疑野利了，把他给杀了。然后啊，种世衡又写了篇祭文来祭奠野利，把祭文写在木板上，说野利和天都本来都要归顺宋朝了，可惜没能成功。他把这木板放在边境上，看到有敌人来就烧掉它然后逃跑，故意让敌人捡到这木板献给李元昊。李元昊一看这木板上的内容啊，又把天都给杀了。从此以后啊，李元昊的势力就逐渐衰弱了，他也就向宋朝求和了。
这李元昊啊，当了十七年皇帝，谥号景宗。他最初娶的是野利氏啊，生了个儿子叫宁令哥，还立他为太子呢。后来啊，宁令哥娶了个老婆叫没移氏，结果李元昊一看这没移氏长得漂亮啊，就自己给娶过来了。这宁令哥一看老爸抢了自己的老婆啊，那是又羞又怒啊，就谋划着要杀李元昊。有一天啊，他趁李元昊不注意啊，就用刀去砍他，结果没砍死，只是把李元昊的鼻子给砍掉了。这宁令哥一看大事不妙啊，就跑到国舅讹庞家去躲起来了。可这讹庞啊，一看这宁令哥是个烫手山芋啊，就把他给杀了。这李元昊呢，因为鼻子上的伤啊，没多久也去世了，才四十六岁啊。
李元昊死后啊，他的小儿子谅祚接了班。这谅祚啊，年纪还小呢，所以这国事啊，就由讹庞和三个大将一起管理着。这谅祚啊，当了十六年皇帝就去世了，谥号毅宗。他的儿子秉常接了班，秉常当了十九年皇帝也去世了，谥号惠宗。秉常的儿子乾顺接了班啊，这乾顺啊，可是个长寿的皇帝啊，当了五十四年皇帝才去世呢，谥号崇宗。
这乾顺的儿子仁孝接了班，他是个有文化的皇帝，一上台就在国内建起了学校，这可是个大好事啊，让老百姓家的孩子也有书读。仁孝这皇帝一当就是五十五年，死后谥号仁宗，这仁宗二字，那可是对他的高度评价啊。
仁宗的儿子纯佑接了班，纯佑这皇帝啊，没什么大作为，但也没干啥坏事，就是平平淡淡地过了十四年皇帝瘾，死后谥号桓宗。可这桓宗一死啊，夏国可就乱了套了。乾顺的孙子李安全看准时机，把纯佑给废了，自己当上了皇帝。这李安全啊，也是个短命的皇帝，刚当上皇帝没多久，纯佑就去世了，这也不知道是不是被他给气的。
李安全这皇帝啊，运气也不太好。他刚当上皇帝，蒙古人就打进了灵州。这夏国啊，被蒙古人打得那是节节败退，只好向金国求救。可这金国啊，也是泥菩萨过河自身难保，根本救不了夏国。这夏国人一看金国不帮忙啊，那就干脆投降蒙古吧，结果这一投降啊，又和金国打起来了。这李安全啊，当了五年皇帝就去世了，谥号襄宗。他的儿子遵顼接了班。
这遵顼啊，和金国打了十年的仗，把两国的精锐都给打没了，两国也都打穷了。这遵顼一看再打下去也没啥意思了，就派使者去和金国讲和。这讲和的条件啊，也挺有意思，两国互相称兄道弟，不用称臣，还各自用各自的年号。这金国一看这条件也还行，就派使者去回复了，两国又和好了。
可这好景不长啊，蒙古人又打来了，把夏国的都城兴州给围了。这遵顼一看形势不妙啊，赶紧跑到西凉去了。这遵顼啊，当了十三年皇帝，一看这夏国是保不住了，就把皇位传给了他的儿子德旺，自己当起了太上皇。这太上皇的日子啊，也没过几年，遵顼就去世了，谥号神宗。
这德旺啊，刚当上皇帝没多久，蒙古人就打进了夏国，甘州、肃州、西凉府都被蒙古人给占了。这蒙古人一进夏国啊，那城邑是一个接一个地投降，这夏国的老百姓啊，那是遭了大殃了。这德旺一看这情形啊，是又愁又怕，没多久就去世了，当了四年皇帝，谥号献宗。
这德旺一死啊，夏国的人就立了他的弟弟的儿子睍当皇帝。可这睍啊，也是个倒霉蛋，蒙古人把夏国的城邑都给占了，老百姓为了躲避战火啊，是挖地三尺找地方藏身啊，可这能活下来的啊，百不存一啊，这白骨啊，是遍地都是啊。这睍一看这情形啊，是打也打不过啊，逃也逃不掉啊，只好投降了蒙古人。这睍啊，当了两年皇帝啊，就被蒙古人给灭了国了，这夏国啊，也就这么完了。
这夏国啊，从唐僖宗辛丑年开始啊，到宋仁宗戊寅年李曩霄称帝啊，再到宋理宗三年丁亥年被灭啊，一共传了二十一代皇帝啊，总共是三百四十七年啊。