经过漫长的跋涉之后，师徒四人终于抵达了火云洞所在之处。这里仿佛是一片火海地狱，四周的火焰如怒龙般翻腾跳跃，熊熊燃烧着，散发出令人窒息的高温，酷热无比，仿佛能将一切都融化殆尽。
红孩儿早就听闻唐僧师徒即将到来，心中暗自盘算着如何捉住唐僧，品尝那传说中的长生不老之肉。于是，他施展变化之术，摇身一变成为一个可怜兮兮、被绳索紧紧捆绑在大树之上的孩童，并放声高呼救命。
唐僧心地善良，一听到这凄惨的求救之声，立刻心生怜悯之情，忙命孙悟空前去察看情况。然而，孙悟空那双火眼金睛瞬间识破了这不过是妖怪设下的陷阱，但唐僧却固执己见，坚信所见即为真实，坚持要拯救那个所谓的“小孩”。
就在此时，狡猾的红孩儿抓住时机，猛然掀起一阵狂暴的妖风。这股妖风犹如一头凶猛巨兽，张开血盆大口，一下子就把毫无防备的唐僧卷入了火云洞中。
眼见师傅遭难，孙悟空顿时勃然大怒，怒火冲天而起。他毫不犹豫地领着猪八戒和沙和尚一同赶到火云洞前，扯开嗓子高声叫骂挑战。红孩儿毫不畏惧，手握锋利无比的火尖枪，威风凛凛地率领一群小妖杀出洞口前来应战。
只见红孩儿口中念念有词，突然间喷出一股熊熊烈烈的三昧真火。这火焰宛如一条咆哮的火龙，张牙舞爪，气势汹汹，所到之处皆化为一片灰烬。孙悟空等三人尽管竭尽全力想要靠近，却始终无法突破那道炙热的火墙，只能眼睁睁看着红孩儿得意洋洋地站在火海中耀武扬威。
话说那孙行者见火焰山火势凶猛，难以扑灭，便一个筋斗云翻至东海龙宫，请来了四海龙王相助。只见那四条巨龙在空中盘旋飞舞，口中喷出滔滔江水，如倾盆大雨般洒向火焰山。然而令人意想不到的是，这熊熊燃烧的三昧真火竟然丝毫不惧雨水的侵袭，反而越烧越旺，仿佛要与这天地抗衡一般！
孙悟空见状大惊失色，他原本以为凭借着四海龙王的神通广大，定能轻易扑灭此火，但如今看来却是事与愿违。此时的他已被那炽热的火焰烤得焦头烂额、狼狈不堪，身上的猴毛也被烧焦了不少。无奈之下，悟空只得再次施展筋斗云之术，急匆匆地赶往南海普陀珞珈山，寻求观音菩萨的帮助。
观音菩萨听闻悟空来意后，微微一笑，从她手中的净瓶里取出一滴甘露水。这滴水看似平凡无奇，实则蕴含着无尽的法力和慈悲之力。菩萨轻轻一挥衣袖，那滴甘露水便化作一片甘霖，从天而降，精准无误地落在了红孩儿所放的三昧真火之上。瞬间，那不可一世的三昧真火像是遇到了克星一般，渐渐熄灭下去，最终消失得无影无踪。
解决了火焰之后，观音菩萨又施展法术，将那顽劣不堪的红孩儿收服为自己座下的善财童子，让他跟随左右修行佛法，以赎其罪过。而孙悟空则趁机冲入火云洞中，成功解救出被困多时的师父唐僧以及师弟们。众人历经此番磨难，皆是感慨万分。
此后，唐僧师徒四人稍作休整，便重新踏上了西行取经之路。他们一路风餐露宿、降妖除魔，向着心中的圣地不断前行……
在西行的路途上，师徒四人来到了通天河。此河宽达八百里，河水冰冷刺骨。
河边有一座陈家庄，庄里的人告诉唐僧师徒，这通天河里有一位灵感大王，每年都要吃一对童男童女，不然就会给村庄降下灾祸。
孙悟空心生一计，他让八戒和沙僧分别变成童男童女，自己也变作童男童女的模样，准备捉拿灵感大王。
到了夜晚，灵感大王果然现身。他看到八戒和沙僧所变的童男童女时，心中虽有些疑虑，但还是打算将他们带走。
这时，孙悟空现出原形，与灵感大王展开战斗。灵感大王不敌孙悟空，便钻入通天河中。
孙悟空等人决定过河去找灵感大王算账。他们找来一只老鼋，驮着他们过河。
当行至河中心时，灵感大王突然出现，掀起巨大的风浪。师徒四人在水中奋力挣扎，好不容易才稳住身形。
孙悟空再次与灵感大王交战，最终将其打败。
老鼋驮着师徒四人顺利过河，唐僧感激地说道：“多谢老鼋相助。”
老鼋说：“圣僧，我在此河中修炼多年，只求圣僧到了西天，问佛祖我何时能修成正果。”
唐僧答应了老鼋的请求。
过了通天河后，师徒四人来到了女儿国。这女儿国全国上下皆是女子，没有一个男子。
女儿国国王听闻唐僧师徒到来，对唐僧一见钟情，想要唐僧留下来，与她结为夫妻，共享荣华富贵。
唐僧心中坚守取经大业，坚决不肯答应。然而女儿国国王热情挽留，甚至以王位相许。
猪八戒在一旁打趣道：“师父，这女儿国国王如此美貌，您就留下来吧。”
唐僧呵斥道：“八戒，休要胡说。”
孙悟空看出唐僧的为难，便对女儿国国王说：“我师父一心向佛，要去西天取经，您莫要为难他。”
女儿国国王无奈，只好放行。但在放行之前，他们误饮了子母河的水，结果唐僧和八戒都怀孕了。
孙悟空四处寻找破解之法，最终找到落胎泉，才解了唐僧和八戒的胎气。
师徒四人离开女儿国后，继续西行。
在西行途中，突然出现了一个和孙悟空一模一样的猴子。这假悟空打昏唐僧，抢走行李，准备自己去西天取经。
真孙悟空回来后，看到师父被打昏，行李被抢，愤怒不已。他四处寻找假悟空，两个孙悟空相遇后，互相指责对方是假的，随即大打出手。
他们从地上打到天上，众神都难以分辨出哪个是真，哪个是假。
玉帝让李天王用照妖镜去照，也照不出真假。
两个孙悟空又打到地府，地藏王菩萨让谛听神兽分辨。谛听神兽听出了真假，却不敢说出，怕惹祸上身。
最后，两个孙悟空打到西天如来佛祖处。如来佛祖用慧眼看出假悟空是六耳猕猴所化，便用金钵盂将六耳猕猴罩住，孙悟空一棒将其打死。
经此一难，师徒四人的关系更加紧密，继续向着西天前行。
师徒四人来到了火焰山。这火焰山火势极为凶猛，周围寸草不生。
当地居民告诉他们，只有铁扇公主的芭蕉扇才能扇灭火焰山的火。
于是，孙悟空前往翠云山芭蕉洞找铁扇公主借扇。铁扇公主因孙悟空曾降伏她的儿子红孩儿，对他恨之入骨，不肯借扇。
她拿出芭蕉扇一扇，就将孙悟空扇到了灵吉菩萨处。灵吉菩萨给了孙悟空一颗定风丹。
孙悟空再次来到芭蕉洞，铁扇公主又扇他，却扇不动了。孙悟空变成一只小虫，钻进铁扇公主的肚子里。铁扇公主疼痛难忍，只好答应借扇。
但她给的是一把假扇，孙悟空拿着假扇去扇火焰山，火反而越扇越大。
孙悟空第三次来到芭蕉洞，与牛魔王大战一场。牛魔王武艺高强，与孙悟空打得难解难分。
最后，牛魔王被众神围困，铁扇公主无奈之下，只好交出真的芭蕉扇。
孙悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的火，师徒四人顺利通过火焰山。
在西行道路上，师徒四人看到一座小雷音寺。唐僧以为是真的雷音寺，便要进去参拜。
孙悟空看出这是妖怪所化的小雷音寺，可唐僧不听劝告，执意进入。
结果，他们一进去就被黄眉大王用金铙困住了孙悟空，其余人也被妖怪的小妖们抓住。
孙悟空好不容易从金铙中逃脱，便四处寻找帮手。他先后请来了二十八宿、龟蛇二将等众多神仙，与黄眉大王展开大战。
黄眉大王拿出他的后天袋，将众多神仙都收入袋中。
孙悟空无奈，只好去弥勒佛处求救。弥勒佛跟着孙悟空来到小雷音寺，他用计让黄眉大王钻进他的布袋子里，收服了黄眉大王。
师徒四人继续西行。
不久，师徒四人来到了盘丝洞。盘丝洞中有七个蜘蛛精，她们看到唐僧长得俊俏，就想把唐僧捉来吃掉。
七个蜘蛛精在洞中吐出蛛丝，封住洞门后便出去洗澡。
孙悟空发现了蜘蛛精的阴谋，他变成一只老鹰，叼走了蜘蛛精们的衣服。
蜘蛛精们回来后，发现衣服不见，恼怒万分。她们与孙悟空展开战斗，吐出蛛丝想要困住孙悟空。
孙悟空用火眼金睛看出蛛丝的破绽，用金箍棒将蛛丝搅断。
蜘蛛精们见势不妙，逃往黄花观去找她们的师兄多目怪。
多目怪是一只蜈蚣精，他看到师妹们被欺负，便用毒茶毒害唐僧师徒。
孙悟空识破了多目怪的阴谋，与多目怪展开一场恶战。多目怪的眼睛能放出金光，孙悟空难以抵挡。
最后，孙悟空请来毗蓝婆菩萨，毗蓝婆菩萨用一根绣花针收服了多目怪，解救了唐僧师徒。
再往前走，便是狮驼岭。狮驼岭上有三个厉害的妖怪，分别是青狮精、白象精和大鹏金翅雕。
这三个妖怪占山为王，手下小妖众多。他们早就听闻唐僧肉的功效，便设下重重陷阱等待唐僧师徒。
孙悟空前去探路，看到狮驼岭上妖怪众多，妖气冲天。
他变成一只小苍蝇，潜入妖怪的洞府，偷听到了妖怪们的阴谋。孙悟空回来后，告诉唐僧师徒要小心。但他们还是被妖怪们抓住了。
青狮精张开大口，想要吞下孙悟空。孙悟空钻进青狮精的肚子里，在里面折腾，让青狮精痛苦不堪。
白象精用长鼻子卷住八戒，将八戒擒住。大鹏金翅雕速度极快，一下子就抓住了唐僧。
孙悟空在青狮精的肚子里与妖怪们谈判，让他们放了师父。妖怪们假意答应，等孙悟空出来后，却又反悔了。
孙悟空无奈，只好再次与妖怪们战斗。在战斗中，如来佛祖亲自前来，收服了大鹏金翅雕，青狮精和白象精也被文殊菩萨和普贤菩萨收服。
师徒四人这才脱离狮驼岭之险，继续前行。