孙悟空在花果山与六位结义兄弟尽情欢乐之后，日子过得逍遥自在。但有一日，他突然觉得自己虽有一身本领，却缺少一件称手的兵器。
猴群中有一老猴进言道：“大王，东海龙宫之中宝贝众多，定有适合大王的兵器。”
孙悟空一听，心中大喜，当下一个筋斗云就朝着东海龙宫飞去。
来到东海龙宫，孙悟空毫不客气地大声喊道：“老龙王，俺老孙前来拜访，听闻你这龙宫宝贝众多，俺老孙今日特来求一件兵器。”
东海龙王敖广心中虽有不满，但也不敢怠慢，只得笑脸相迎：“道友远道而来，龙宫自是欢迎。不过这兵器嘛，也不是轻易能给的。”
敖广先命虾兵蟹将抬出一把大刀，说道：“道友，这把大刀是我龙宫的一件宝物，您看是否合用？”
孙悟空拿在手中，挥舞了几下，觉得太轻，随手一扔：“这刀太轻，不称手，老龙王，还有没有更好的？”
敖广又让人抬出一杆长枪，说道：“道友，这长枪如何？”
孙悟空又是一试，摇头道：“还是太轻，老龙王莫要拿这些小玩意来糊弄俺老孙。”
敖广无奈，只好带着孙悟空来到龙宫深处的定海神针所在之处。只见那定海神针铁，霞光艳艳，瑞气腾腾。
敖广介绍道：“道友，此乃定海神针铁，乃是上古神器，只是它太重太大，恐怕道友也难以使用。”
孙悟空走近定海神针，看到上面刻着 “如意金箍棒” 几个字。他心中一动，说：“俺老孙试试。”
只见孙悟空双手握住金箍棒，口中念道：“小，小，小。” 那金箍棒果真变小，正好适合孙悟空手持。
孙悟空拿着金箍棒，耍得虎虎生风，心中十分欢喜。他对敖广说：“老龙王，俺老孙就看中这个宝贝了，今日便拿走了。”
敖广大惊失色：“道友，这定海神针乃是镇海之宝，您怎能拿走？”
孙悟空把眼一瞪：“老龙王，你这是要反悔吗？俺老孙今日拿定了。” 说罢，他拿着金箍棒就往外走。
龙宫中的虾兵蟹将见状，纷纷围上来阻拦。孙悟空舞动金箍棒，左挡右打，那些虾兵蟹将哪里是他的对手，被打得东倒西歪。
敖广见势不妙，只得眼睁睁看着孙悟空拿着定海神棒扬长而去。
孙悟空得了金箍棒，回到花果山，每日操练猴兵猴将，势力愈发壮大。他自封 “齐天大圣”，这一举动惹恼了天庭。
玉帝听闻后，大怒道：“这妖猴，竟敢如此张狂，朕定要派人将他捉拿归案。”
于是，玉帝派遣天兵天将下凡征讨花果山。
巨灵神首先出阵，他手持宣花斧，对着孙悟空大喊：“妖猴，你竟敢自封齐天大圣，今日便是你的死期。”
孙悟空手持金箍棒，跳出来笑道：“你这大块头，也敢来与俺老孙叫阵。”
说罢，两人便打斗起来。巨灵神挥舞宣花斧，朝着孙悟空砍去，孙悟空身形敏捷，轻松躲过，然后用金箍棒朝着巨灵神的腰部横扫过去。巨灵神躲避不及，被打得连连后退，最后大败而归。
接着，哪吒三太子脚踏风火轮，手持火尖枪，出阵挑战。
哪吒喊道：“妖猴，看我哪吒三太子来收拾你。”
孙悟空不屑地说：“小娃娃，你也来送死。”
两人你来我往，哪吒的三头六臂施展开来，六只手拿着不同的兵器朝着孙悟空攻来。孙悟空也不示弱，他的金箍棒舞得密不透风，将哪吒的攻击一一化解。
几个回合之后，孙悟空看准时机，一棒打在哪吒的手臂上，哪吒吃痛，也只好退回天庭。
天兵天将屡战屡败，玉帝无奈，只好听从太白金星的建议，招安孙悟空，封他为弼马温。
孙悟空初到天庭，还以为弼马温是个大官，每日尽心尽力地照料天马。后来得知弼马温只是个芝麻小官，他心中大怒，说道：“俺老孙在花果山称王称霸，到了天庭却让我做个养马的小官，这不是戏弄俺老孙吗？”
于是，孙悟空一怒之下，打出南天门，返回花果山，并且竖起了 “齐天大圣” 的大旗，公然与天庭对抗。
玉帝听闻孙悟空反下天庭，再次派遣天兵天将前去围剿。这次来的阵容更为强大，有托塔天王李靖率领十万天兵天将。
孙悟空毫不畏惧，率领猴兵猴将与天兵天将展开一场大战。他的金箍棒在天兵天将中横冲直撞，如入无人之境。
双方激战多日，天庭始终未能将花果山拿下。最后，玉帝又听从太白金星的建议，再次招安孙悟空，封他为 “齐天大圣”，还在天庭为他建造了齐天大圣府。
孙悟空这才再次上天庭，暂时做了齐天大圣。
孙悟空做了齐天大圣后，整日在天庭闲逛。这一日，王母娘娘设蟠桃盛会，宴请各路神仙，却未邀请孙悟空。
孙悟空在府中听闻此事，心中大怒，他驾着筋斗云来到蟠桃会举办之地。只见那蟠桃园中，蟠桃个个饱满，散发着诱人的香气。
孙悟空对着看守蟠桃的仙女们大声喝道：“俺老孙乃是齐天大圣，为何蟠桃盛会不请俺老孙？”
仙女们吓得瑟瑟发抖，其中一位战战兢兢地回答：“大圣息怒，这是王母娘娘的安排，我们也只是奉命行事。”
孙悟空听后，冷哼一声：“王母娘娘如此小瞧俺老孙，俺老孙今天就吃个痛快。” 说罢，他便开始在蟠桃园中大快朵颐起来，将那熟透的蟠桃吃了个遍。
吃完蟠桃，孙悟空仍觉得不解气，又想起太上老君的仙丹也是好东西。于是他一个筋斗云来到兜率宫。
此时兜率宫中的童子们都不在，孙悟空大摇大摆地走进去，看到那一个个装满仙丹的葫芦。
他自言自语道：“这些仙丹看着就不凡，俺老孙也尝尝。” 说完便将仙丹像吃豆子一般往嘴里塞。
就在孙悟空在兜率宫胡吃海喝的时候，天庭已经乱成了一锅粥。玉帝听闻孙悟空大闹蟠桃会，偷吃仙丹，龙颜大怒：“这妖猴，真是无法无天，今日定要将他捉拿归案。”
玉帝派遣二郎神杨戬前去捉拿孙悟空。杨戬领命，带着梅山六兄弟来到花果山。
杨戬站在云端，对着花果山喊道：“孙悟空，你犯下如此大罪，还不快快出来受降。”
孙悟空手持金箍棒，跳出花果山，笑道：“又是你等前来找俺老孙的麻烦，今天就让你们见识见识俺老孙的厉害。”
说罢，两人便打斗起来。杨戬手持三尖两刃刀，朝着孙悟空刺来，孙悟空侧身躲过，然后用金箍棒回击。两人在空中你来我往，斗了数十回合，不分胜负。
杨戬见状，施展七十二变，变成一只雄鹰朝着孙悟空扑去。孙悟空也不示弱，摇身一变，变成一只大鹏，与雄鹰在空中盘旋厮斗。
梅山六兄弟看到杨戬一时难以取胜，便想从侧面偷袭孙悟空。但孙悟空早有察觉，他拔下几根毫毛，吹了一口气，变出几个分身，将梅山六兄弟拦住。
这场战斗打得天昏地暗，双方都使出了浑身解数。但孙悟空毕竟偷吃了蟠桃和仙丹，法力大增，杨戬渐渐有些不敌。
就在此时，太上老君在玉帝的授意下，拿出金刚琢，从背后偷袭孙悟空。孙悟空正与杨戬激战，未曾防备，被金刚琢打中头部，一个踉跄，被杨戬和梅山六兄弟趁机用捆仙绳绑住。
孙悟空被五花大绑地押解到了天庭之上，威风凛凛、不可一世的齐天大圣此刻也显得有些狼狈不堪。玉帝坐在高高的宝座上，怒目圆睁，大声呵斥道：“大胆妖猴，竟敢扰乱天宫秩序！今日本座定要让你受到应有的惩罚！来人啊，把这猴子交给太上老君，放入八卦炉中好好炼化一番！”
太上老君领旨后，带着孙悟空来到了炼丹房。他面无表情地看着眼前这个桀骜不驯的猴子，心中暗自思忖：“哼，看我如何收拾你！”随后，太上老君毫不留情地将孙悟空推进了八卦炉内，并命令身旁的童子们加大火候。
孙悟空置身于八卦炉之中，四周顿时被熊熊烈焰所包围。那炽热无比的火焰无情地炙烤着他的身躯，仿佛要将他彻底融化。然而，孙悟空岂是那么容易就被打败的？他凭借着自己强大的意志力和超凡的本领，顽强地抵抗着这股可怕的力量。
在苦苦挣扎的过程中，孙悟空突然发现了八卦炉中的一处巽位竟然有风无火。他灵机一动，迅速闪到了那个位置，暂时躲避了烈火的侵袭。就这样，孙悟空在巽位默默地忍受着高温的折磨，等待着时机的到来。
时光匆匆流逝，转眼间七七四十九天过去了。太上老君心想：“这么长时间过去了，那猴子应该已经被炼化成灰烬了吧。”于是，他满怀信心地打开了炉门，准备查看结果。
就在这时，孙悟空瞅准机会，猛地从炉中纵身跃出。由于长期处于高温环境下，他的双眼被炉火熏烤得通红，竟然奇迹般地炼成了一双能够洞察一切的火眼金睛。此时的孙悟空看上去更加威武霸气，浑身散发着一种令人敬畏的气息。
只见他手持金箍棒，在空中挥舞得虎虎生风，口中还不停地叫嚷着：“玉帝老儿，你如此不公，俺老孙今日定要与你算个明白！”声音如雷贯耳，响彻整个天庭。
听到孙悟空的呼喊声，天兵天将们纷纷赶来阻拦。他们手持各种兵器，气势汹汹地向孙悟空扑去。然而，这些普通的天兵天将又怎能是孙悟空的对手呢？只见他左冲右突，上下翻飞，手中的金箍棒更是犹如一条凶猛的巨龙，所过之处，敌人无不望风披靡。