且说那玄奘师徒四人已然越过了黑水河，此河正是乌鸡国与车迟国的交界之处。而这黑水河原本属于黑水河河神的领地，但如今已被一只名叫小鼍龙的妖怪霸占。
原来，这小鼍龙乃是泾河龙王的第九子，也是西海龙王的外甥。泾河龙王因私自修改下雨的点数而被魏征斩杀，其母带着他投奔到舅舅西海龙王敖顺那里生活。后来，鼍龙的母亲离世，西海龙王便安排鼍龙去衡阳峪黑水河修行，希望他能修身养性。然而，鼍龙并未听从教诲，反而强占了原黑水河河神的府邸。
此刻，玄奘等人成功渡过黑水河，踏入车迟国的境内。
孙悟空按照剧情行事“鼍龙在黑水河住到第二年，唐僧师徒走到此地，在河边商量怎么过河时，鼍龙变作棹公架着小船在河面晃荡，沙僧见了，呼唤棹公，请求渡他们过河，棹公以船小为由只让唐僧和猪八戒上船，孙悟空和沙僧则在岸边看守行李和马匹，等唐僧到了对岸再带行李过河。棹公驾船驶到河中央，便弄一阵狂风，掀起巨浪，把唐僧和猪八戒连人带船，一同淬下水底，棹公现了妖怪形态，把唐僧和猪八戒关在黑水河府，准备蒸着吃。 [4]
孙悟空不熟水性，便让沙僧下水寻找。沙僧找到鼍龙住处，正好听到鼍龙准备用唐僧肉给西海龙王暖寿，沙僧闻言十分生气，举起降妖杖打水府大门，鼍龙见状，提一根竹节钢鞭出门与沙僧交战，二人大战三十回合不分胜负。沙僧见不能取胜，于是诈败，想引鼍龙出水，让孙悟空擒他。但鼍龙一心要请西海龙王吃唐僧肉，他不去追沙僧，而是转身回府准备请柬。
原黑水河神将鼍龙的来历告知孙悟空，孙悟空便径往西洋大海，途中正好遇见鼍龙派出给西海龙王下请帖的黑鱼精，孙悟空将黑鱼精打死，拿着请帖去问罪西海龙王，西海龙王得知情由后，随即让太子敖摩昂率领水兵前往黑水河。
鼍龙误以为摩昂是替西海龙王前来赴宴的，但是摩昂又是领兵前来，为了以防万一，鼍龙让小妖准备披挂和兵器，出去问摩昂为何兴师动众，摩昂告诉鼍龙，唐僧的徒弟孙悟空十分厉害，而且又拿到了西海“结连妖邪，抢夺人口”的罪证，要求鼍龙赶紧把唐僧、猪八戒放了。但鼍龙口出狂言，声称还要把孙悟空拿来一块儿蒸了吃。摩昂见状，使一根三棱锏，来擒鼍龙，鼍龙就提了竹节鞭与之在水底大战。争斗之中，摩昂卖个破绽，鼍龙不知是计，扑个空，被摩昂趁机打翻在地。
摩昂将鼍龙捆了，拿上岸去给孙悟空赔罪，孙悟空对鼍龙进行口头批评，鼍龙服输认罪，交代出关押唐僧、猪八戒的地方。猪八戒获救上岸后要打死鼍龙，孙悟空拦住猪八戒，看在老龙王的面子上饶了鼍龙。摩昂便将鼍龙押回西海服罪。”
后来，孙悟空和摩昂太子一同将鼍龙押解回西海龙宫，并与西海龙王达成了一项协议。随着时间的推移，龙族的日子变得越发艰难。原来，天上的神仙们竟然食用着龙肝凤髓这样的美味！然而，如今的龙族已不再拥有上古时期的神威，无法与之抗衡。
孙悟空暗自向西海龙王透露了一些关于泾河龙王的秘密。当西海龙王听到这个消息时，愤怒不已。他万万没有想到，这些诸天神佛竟敢如此设计陷害自己的妹夫——泾河龙王。自从泾河龙王去世后，没过几年，西海龙王的妹妹便因忧郁而离世。这群人的行为实在令人可恨。
西海龙王一脸疑惑地看着孙悟空，不解地问道：“大圣，你究竟想要做什么？你不是应该和唐僧一起西行取经吗？为何要告诉我这些事情呢？”
孙悟空并没有过多解释，只是简单地说道：“我希望你能配合大唐国师罗特的行动。”说完，便转身离去。
西海龙王心中暗自揣测，但还是决定听从孙悟空的建议。毕竟，孙悟空的实力和地位都不容小觑，如果得罪了他，后果可能不堪设想。
而对于自己的外甥小鼍龙，孙悟空已经有了新的打算。他决定将小鼍龙安排到神魔军中，这样既可以让他有所作为，又可以作为一个拿捏西海龙王的小把柄。
西海龙王虽然有些不舍，但也明白这是目前最好的选择。他只能无奈地点点头，同意了孙悟空的安排。
西海龙王派摩昂太子去擒拿小鼍龙，不是为了什么，就是为了让小鼍龙活下来，要不是孙悟空放水，这小鼍龙还不够他一棍子打死的，这对舅生感情倒是极好，西海龙王让鼍龙前往衡阳峪黑水河养性修真，期望他能建立功勋，好谋个执事。
但鼍龙使用武力打败了黑水河神，强占了河神水府，西海龙王却没有责怪他，反而包庇他。鼍龙之后更是兴风作浪，抓了唐僧、猪八戒，还打算用唐僧肉给西海龙王暖寿。孙悟空得知鼍龙的来历后，拿到了鼍龙的请柬去问罪西海龙王，西海龙王就派太子敖摩昂率领水兵前往黑水河擒住了鼍龙，将其带回西海治罪。
西海龙王心里清楚得很，这所谓的“治罪”，无非就是把小鼍龙带回去躲避风头而已。毕竟，如今的局势变幻莫测，各方势力都在暗中较劲，稍有不慎就可能惹出大祸。所以，他必须小心翼翼地处理这件事情，不能有丝毫大意。
再看看小鼍龙，这家伙居然在黑水河抓住唐僧后，第一时间就想着邀请自己舅舅共享唐僧肉，完全没有独自享用的念头。
鼍龙本就顽皮捣蛋，性格恶劣，当他得知自己父亲泾河龙王之死存在蹊跷时，毫不犹豫地答应了孙悟空的提议，并决定暗中加入神魔军。罗特对小鼍龙进行了一番考察后，给他安排了一个小小的职位，希望通过这种方式磨练他的性子。
虽然小鼍龙修为颇高，但罗特认为只有通过不断的努力，他才有机会在军队中获得晋升。因此，罗特告诉他，如果想了解当年的秘密，就必须努力成为神魔军的高级军官，并服从上级的命令。这样一来，小鼍龙不仅可以提升自己的实力，还能逐渐解开心中的谜团。