4月17日，上海北四川路永乐坊梅机关一间茶室内，一片肃杀。
在影院爆炸中劫后余生的土肥原贤二与赤木一郎和南造洋子，对面跪坐在一张茶桌前。
“赤木君，欢迎你来到中国，我们大日本皇军在这里的生存情况，如你所见，就连我们日本人专用的影院，他们都能渗透并实施爆炸，所以请赤木君利用巡捕房，务必铲除隐藏在租界内的抗日分子。”
“嘿！”
“云子小姐，即日起，你接替特高课中国课影佐君的工作，率领特高课中国课成员及76号特工总部李默邨部，全力配合赤木君的行动。以为我大日本侨民和皇军创造一个安定的环境。”
“嘿！”
“お愿いします！”土肥原贤二说完，即对二人行低头鞠躬礼，二人亦按日本礼节还礼。
兵不血刃掌控特高课中国课和梅机关的土肥原贤二，此时内心窃喜不已，原来影佐贞昭的种种行为引起了日本军部的不满，特别是近日苏南的新四军居然对日伪军实行了反围剿，更让东条英机坚持自己的观点，近而产生了换掉影佐贞昭的想法。得到消息的土肥原贤二，伺机为他推荐了自己的得意门生兼情人南造洋子。
东条英机在陆军省召见了南造洋子，并任命其为特高课中国课副课长。同时被任命的还有日本剑道传承人赤木一郎。获得任命后的二人今日同船抵沪后，狼狈为奸的土肥原贤二和南造洋子自然要庆祝一番，二人亦选择了共进晚餐后看电影。这也是在亚荣影院值岗的宪兵，更加仔细地检查来送水的陈恭湃和陈自强的原因。
相比于赤木一郎警监职务，其统管的是巡捕房的警察，对宪兵没有直接管辖权。而华北派遣军司令和特高课副课长都是这些宪兵的领导，他们当然马虎不得。结果歪打正着，本来要炸死张筱林和赤木一郎的军统上海站，居然因为情报不明确，负责执行任务的陈恭湃和陈自强，将两家疑似接待张筱林和赤木一郎的影院都设置了炸弹。
也正因为将原定设置在一家影院的炸弹，进行了分拆，导致爆炸威力减弱。张筱林和赤木一郎以及土肥原贤二和南造洋子，均在此次影院爆炸中侥幸捡了性命。只是包括两名少佐在内的23名日本宪兵成了替死鬼，还有十多名观影的日本军人和侨民亦被炸伤。
此役成果堪比一场正面战场的大型战斗，虽未炸死目标人物，依然得到重庆当局和戴老板的大力褒奖。第二天全上海的爱国报纸，均在头版头条报道了这一振奋人心的消息，报道中还特别强调“南造洋子亦在此次海宁路亚荣影院爆炸中牺牲，帝国之花自此凋零”。重庆高层和戴老板喜不自胜，铨叙军统上海站行动大队队长陈自强为上校军衔。
其实关于南造洋子被炸身亡的消息，亦是土肥原贤二为她采取的金蝉脱壳之计，目的是转移追杀她的军统特工的注意力，让这些特工误以为南造洋子已死。以便其能全身心地投入到特高课中国课的情报工作当中。
当天赤木一郎从梅机关辞别土肥原和南造洋子后，即赴公董局上任，并由公董局法方警监兰普登亲自带他巡视，巡捕房内一众警察对其列队欢迎。新的警监到来，阿谀奉承者不在少数，其中尤以巡捕房捕头谭少良为甚，其人这么多年一直巴结兰普登，帮他做了很多见不得人的勾当。也正因为其知道的秘密太多，每次提升副探长或探长都没他的份。尽管他多次极力钻营，仍然原地踏步。看到赤木一郎到来，其人看到希望，就想走走他的门路。
欢迎仪式结束，巡捕房警察解散后，大家各司其职，唯独这谭少良鬼鬼祟祟地走向赤木一郎的办公室，敲响了门。
“请进。”
谭少良进来后立即双脚并拢，对之敬礼。
“赤木警监好，属下谭少良有要事禀报。”赤木示意他放下，问他有什么事。
谭少良近前，给赤木一郎献上了全套原国民党淞沪警备司令部各处及侦缉队的印鉴式样。赤木一郎看后如获至宝，对谭少良大加赞赏，要他努力工作，将来必受重用。当天赤木一郎即把这份印鉴式样交给了特高课南造洋子，让其设法通过伪政府邮传部按照印鉴样式稽查，凡这些持有印鉴式样上印鉴的人，即为隐藏在上海滩的国民党特务。
原来上海沦陷后，原国民党淞沪警备司令部各处及侦缉队，化整为零潜伏于上海滩各行各业中。后来以复兴社为基础成立军统局，这批人亦被划拨军统局管理。所以赤木一郎这种方式十分凑效，一周之内竟然抓捕了三十多名军统特工。潜伏于巡捕房的军统特工，将情况秘密报告给上海站陈恭湃站长。他得悉后怒不可遏，即命陈自强带领属下行动队成员，设法制裁赤木一郎，并将罪魁祸首谭少良就地正法。
无独有偶，谭少良在四月二十五日的一次行动中，无意间查处了国民党中统的一个地下联络点，抓捕了包括负责人戴冰天在内的共五名中统特工。经赤木一郎亲自审讯并严刑拷打，扛不住酷刑的戴冰天全部交代。原来其人是受组织派遣打入中统内部的成员，因为其贪图国民党的高官厚禄，此时已然背叛组织，可组织还未知其已经叛变，一些情报的传递依然通过此人进行。
为了活命，戴冰天除了答应帮助赤木一郎和谭少良抓捕中统特工，还答应帮助他们查出组织在上海的秘密联络站，进而顺藤摸瓜，捕捉潜伏在上海的组织成员。为此他还精心设计了一出李代桃僵之计。
戴冰天计划让他的小姨子，一名爱国青年学生，帮助他给组织传递一封中统要破坏组织的假情报，在传递过程中，由巡捕房抓捕他小姨子和组织派给他的交通员，自然成为他的替罪羔羊。而后由其向组织求援，让组织派遣潜伏在上海的地下组织成员，对他们进行营救。此时巡捕房再设下天罗地网，将组织成员一网打尽。