一亚·阿尔达·中土！
如今是第三纪元夏尔历1601年，在过去四千多年的漫长岁月之中，整个中土全部笼罩在一片漆黑的阴影下。那是源自新的黑暗之敌，魔君索伦的恐怖阴影！
在他的阴影笼罩之下，整个中土，乃至阿门洲甚至是阿尔达世界，全部在他的魔威下瑟瑟发抖！甚至，世界一度陷入了毁灭的边缘。
直至……
努门诺尔，这是贝烈盖尔海中部的一个大岛，它是伊甸人的后裔。身有精灵三族、人类三族以及迈雅血脉为一身的埃尔洛斯所建立。只不过，当他选择承接人类的‘必死’命运，而放弃成为精灵时。在他身上属于精灵的‘天命’便自动消失了，他是半精灵，但又不是。与他的双胞兄弟，埃尔隆德不同！后者，选择继任属于精灵的‘天命’因此，承继了精灵三族、人类三族与迈雅三大种族的血脉！
他们是半精灵，是贝伦与路西恩的后裔！
但是，在伊宁维尔当初‘堕落’的那段岁月里，这位最初的精灵，也是举世无双，君临一个纪元的强大精灵王。在东方之地末日火山之下，为黑暗魔君索伦创造了让人闻风丧胆，来自异宇宙的恐怖大蛇——异形！
同时，又为索伦出谋划策，制定了谋夺精灵、矮人、人类三族力量的十九枚力量之戒！并以中土所有魔戒的始祖，以精灵宝钻的一部分为力量之源所锻造的第一枚魔戒为蓝本，于末日火山锻造出举世无双，除魔戒始祖以外的至尊魔戒！以此，分夺操控人类九戒、矮人七戒、精灵三戒，暗中夺取三族的力量！
在那段漫长而黑暗的岁月里，索伦获得了除精灵以外的人类，矮人二族的力量，这让他的力量达到了前所未有的地步。而此时，最初的精灵，伊宁维尔为索伦创造的异形大军也已彻底成熟。按耐不住的索伦，在那段岁月之中，积蓄出了强大无匹的军力。虽说，在他的军队之中并没有炎魔，恶龙等强大而邪恶的生命存在。但是，纠合了数十万半兽人，食人妖再加上异形为首的庞大军队，依然在出兵的第一时间。
以一种让维拉也恐惧的惊人速度席卷了整个东方，随后这股黑色的阴影快速的席卷到西方，并且抵临贝烈盖尔海随后渡海进攻努门诺尔帝国！
这个由伊甸人的后裔所建立起来的帝国，如果一直存在下去。今后它将成长到让维拉也要恐惧的地步，然而历史的时间线早已出现了差错。努门诺尔迎来了提前的毁灭，即便这块土地有着维拉与维丽的赐福，但是依然难敌索伦的军团。
他们连一天的时间也没有支撑下去，便全数沦陷了！席卷整个国度的黑色阴影，尤其是那来自异宇宙的恐怖大蛇，以一种让索伦也感到恐惧的惊人速度，完成了索伦的所有目标。并且，中土大地上的任何生命，都将成为这个恐怖大蛇的寄生体。这个天生就是杀戮兵器的生命，出现在阿尔达就是一种错误。在那段黑暗的岁月之中，万物在哀泣，连璀璨的星空亦要为之黯淡无光。
随着索伦在不断的前进，异形的数量也在以惊人的方式快速的增长。无论是人类诸国，矮人诸国或是精灵诸国，他们统统难敌异形的攻略。血肉之躯根本不是异形的对手，它们浑身上下都是最致命的武器，强大的令人胆寒的杀戮本能，让在骁勇善战的武士也无法杀死异形。便是精灵也不例外，三族的联合抵抗，面对异形仅仅是在一瞬间便全面溃散。
三族死伤惨重，不断后退，退至密林、退至群山、退至沼泽、退至大海……直至索伦登陆努门诺尔以后，残存的三族退向了阿门洲。
而在遥远而深邃的天上，群星闪耀，但却不可触及的特殊地方，那里火焰萦绕，毁灭的气息萦绕着无尽的星空！一尊有着人形，但却不属于生命的特殊存在，正面对他面前的异世界宇宙宣泄了自己的怒火。远在阿尔达发生的事情，早已被他感知到。
但是，此时此刻的他却被来自异宇宙的陌生敌人阻住了去路。伊露维塔魂灵中蕴含的不灭之火，被他肆意的挥洒着。在这火中曾诞生了众爱努，一亚，阿尔达与中土万物！它既有开天辟地，造物万物的权能，又有雷霆怒火，惩戒万物的职权！
阿尔达的惨状与悲鸣，激怒了伊露维塔！他在无垠的宇宙中肆无忌惮的宣泄他的怒火，不灭之火从的灵魂中源源不绝的出现，在伊露维塔的手上。火之艺术被他升华到了极限状态，虚空被烧灼，星体被烧成残渣，钢铁战舰则是化作气体消散。但这，依然无法扑灭来自伊露维塔的怒火！
他的强大与怒火，让江宁也头疼不已。根本不敢出现在他面前，他躲藏在宇宙的核心之地，操控着累积的世界本源对敌！他阻挡着伊露维塔返回阿尔达的心情，不断的派出一支支舰队围攻他。虽然，这对伊露维塔的影响有限，但他的目的却达到了。随后，他趁着伊露维塔被他纠缠的空隙，以世界的本源化作接引的通道，穿越了层层阻碍回应着冥冥之中呼唤他的讯息。
随着东方之地，一座终日里沐浴着金黄色光芒的广袤森林，连带着一部分属于迷雾山脉的群峰，在惊天彻底的震响声里拔地而起时。这造成的异象与响彻阿尔达的宏达声音，惊动了维拉，维丽以及索伦的目光！他们彼此的目光交汇在一起，望向东方之地，望向那异象的来源之地。他们看见了一块庞大的土地，在一阵柔和光芒的笼罩下拔地而起，缓缓飞向天空。最终，化作一道流星消失不见。
索伦恍惚之间，有所察觉。但是，当他毁灭了脚下的努门诺尔之后，前方便是不死之地阿门洲！于是，大仇即将得报的索伦驱使着麾下的杀戮兵团，跨海进攻阿门洲！惊恐慌乱的维拉与维丽，合力拔高了环绕阿门洲的佩罗瑞山脉，将它抬升到一个难以置信的地步！并且封闭了所有的隘口，阻挡索伦进入不死之地。
同时，维拉曼威召唤了他的使者，雄鹰。翱翔于天际之上，昼夜不断监视着正试图翻越佩罗瑞山脉，进入维林诺的索伦。而维拉之中的猎手欧洛米，则是唤来那群能够攀附山岩而行的野兽兵团，搭乘着三族之中最精锐的猎手，随他攀着于山脉之中，居高临下狙击者索伦兵团。
大海之王，众水之主乌欧牟则是掀起无尽的浪涛，冲击着阿门洲！将索伦麾下的军团，冲刷到大海之中全数淹死！然而，乌欧牟却不知异形的特殊性。落入海水之中的异形，在水中产卵，寄生于大海之中的万兽，随后更加庞大的异形纷纷从海中出现，登上阿门洲的土地。不过，这还不算结束，海洋之中孕生的万兽，让异形如鱼得水，如虎添翼，它们在广阔无边的大海中肆无忌惮的繁殖。并且深入了贝烈盖尔海深入，攻击着众水之主乌欧牟的神殿。
纵使大海的主人，也难敌无穷无尽的异形军团，无奈之下，又慌乱不已的乌欧牟只得离开大海，返回维林诺。至此，连大海也彻底被异形占据！