天气睛和的日子，红狼陪着慵懒的母狼，一边卧在山坡上进行日光浴，一边欣赏着峡谷里四只小羊羔活蹦乱跳的样子，两只狼充满了成就感。
很快，母狼在改造过后的洞穴里，产下了六只狼崽。红狼不停地在峡谷周围奔波，无论黄鼠、田鼠，还是旱獭，只要有机会捕杀到，它都叼回来，放在洞口后，又去忙着捕猎了。
为了给母狼换口味，它有时也会去草原上捕杀羊羔，填饱肚子后，再回到洞穴，吐出来给母狼吃。
一周后，狼崽睁开了眼睛，母狼才允许红狼进入洞穴，一睹它俩的结晶。看到可爱的狼崽后，红狼捕猎也更加卖力了。
当狼崽再大一些，可以出洞时，只见两只身上长着白色的绒毛，两只身上长着红色的绒毛，另外两只则长着浅棕色的绒毛。
由于母狼有丰富的食物供应，它的乳汗充足，六只狼崽都长得胖嘟嘟的，走起路来，简直像六个皮球在地上滚，加上那一双双水汪汪的眼睛，着实让红狼和母狼感到欣慰。
红狼出去捕猎了，守在洞口的母狼，在六只狼崽吃饱后，钻进洞穴睡觉时，在它感到无聊时，便关注起了山坡下的邻居，也就是那一窝庞大的旱獭家族。
那些旱獭吃饱了，就成群结队地在了望台上嬉戏、晒太阳，有的用门齿梳理自己的毛发，有的则两两成对，然后用后肢着地，一对前肢放在胸前，通过推搡对方的方式，来比拼力气。
旱獭的警惕很高，当大部分旱獭玩耍时，依然还有站岗的哨兵，这些哨兵都显得很呆萌，均以人立姿势站立，两个前肢缩放在胸前，一动不动地站着，眼观六路，耳听八方，当发现天空有金雕、草原雕等天敌时，立即便会发出尖锐的“嘀嘀”声，来为玩得正酣的旱獭报警。
听到警报声，那些玩兴正浓的旱獭，立即停止玩耍，齐刷刷地盯着天空中的天敌，直到天敌快要靠近了，它们才一窝蜂地钻进洞穴。
时间长了，母狼还发现旱獭非常讲卫生，从来不在洞穴外面乱拉乱撒，它们的了望台上，竟然还有一条小路直通公共厕所。
有一次，母狼从峡谷饮水回来，才想起那些旱獭，好像从来没有饮过水。
通过进一步地观察，它才发现，旱獭都是从雨后或带露的草上，就可以获取足够的水分，因而根本不需要饮水。
好奇心很强的六只狼崽，很快便发现了山坡下的旱獭，狼天生便对奔跑中的猎物感兴趣，当它们兴奋地冲下山坡，还没有到对方的了望台时，旱獭哨兵就及时发出了警报声。
兴冲冲地跑到旱獭洞穴外的六只狼崽，眼前一只旱獭也没有了，于是煞有介事地到处嗅了嗅，在洞穴外面发现了对方的气味，它们的身子还很小，完全可以钻进洞去，但又没有胆量，折腾了好一会儿，只得打道回府了。
双方打照面的时间一长，旱獭便发现这六只狼崽，对它们没有任何威胁，加上两只成年一直与它们相安无事，这些旱獭的胆子，变得越来越变大了，后来甚至与六只狼崽嬉戏，这真是难得一见的场面。
母狼看到这个场景，不禁为自己当初不伤害这一窝旱獭的英明举动，感到沾沾自喜。
六只狼崽长得很快，变成了小狼，母狼需要教它捕猎技巧了。