郭淮对曹真说：“西羌人自太祖时代起就不断进贡，文皇帝也加以恩惠；我们现在可以据守险阻，派人从小路直接进入羌中求援，答应和亲，羌人必定会起兵袭击蜀国军队。我们再以大军攻击，前后夹击，难道不会大获全胜吗？”曹真同意了，立即派人日夜驰书前往羌中。
却说西羌国王彻里吉，自曹操时年年入贡，他手下有一位文臣和一位武将：文臣名叫雅丹丞相，武将名叫越吉元帅。当时魏国派使者来到西羌国，带着金珠和书信，先拜见雅丹丞相，送了礼物，并详细说明求救的意图。雅丹把使者引见国王，呈上了书信和礼物。彻里吉看了书信，与众人商议。雅丹说：“我与魏国素有来往，如今曹操请求救援，还答应和亲，我们应该依照他的要求答应。” 彻里吉听从了他的话，立即命令雅丹和越吉元帅领导十五万羌族士兵，他们擅长使用弓箭、枪、刀、荆棘球、回旋镖等武器，还有战车，用铁叶裹钉，装载粮食、军器等物资。或者用骆驼拉车，或者用骡马拉车，被称为“铁车兵”。两人向国王告别之后，领兵直扑西平关。守关的蜀汉将领韩祯，急忙派人赍文报告孔明。孔明听到报告后，问众将：“谁敢去退羌兵？”张苞、关兴应声说：“我们愿意去。”孔明说：“你们两个要去，但是路途不熟悉。”于是他召唤马岱说：“你对羌人的性格很了解，长期居住在那里，可以充当向导。”然后带着五万精兵，与关兴、张苞两人一起前往。关兴、张苞等人率兵出发。走了几天，就遇到了羌兵。当关兴率先带着一百多骑登上山坡观察时，只见羌兵把铁车首尾相连，随意建造营寨。车上遍排兵器，就像城池一样。关兴看了好一阵，没有破敌的计策，回到寨子里与张苞、马岱商量。马岱说：“先等到明天见了阵势，观察一下敌方的虚实情况，再做计划。”第二天，他们分成三路：关兴在中间，张苞在左边，马岱在右边，三路军队齐头并进。在羌兵的阵营里，越吉元帅手持铁锤，腰间挂着宝雕弓，骑着马勇猛地出来。关兴招呼三路军队向前进军。突然，他们看到羌兵分成两侧，中间放出铁车，像潮水一样涌来，弓箭齐发。蜀汉军队大败，马岱、张苞领导的两支军队先撤退了；而关兴所率领的军队被羌兵包围，最终被围攻至西北角。
关兴身处战场中央，左冲右突却无法突围。蜀军像一堵铁墙一样密集包围，让他无法逃脱。蜀军相互之间也无法互相援助。关兴希望在山谷中找到出路。这时天色已经晚了，但看到一支黑旗军队，冲了过来。是一个羌族将领，手提大铁锤，高喊着：“小将别跑！我是越吉元帅！”关兴急走到前面，尽力纵马加鞭，正遇断涧，只得回马来战越吉。关兴终究害怕，无法抵挡，就向涧边逃去。越吉追上来，举起铁锤打来，关兴躲闪不及，被打中马脚。那匹马突然向涧中倒下，关兴也掉落了水中。忽听得一声响处，背后越吉连人带马，平白地倒下水来。关兴在水中努力游起来，只看到岸上有一个大将，击退了羌族士兵。关兴拿起大刀，准备杀死越吉，但是越吉跳进水里逃走了。关兴得到了越吉的战马，拴在岸边，整理鞍辔，上了马。他看到那个将领还在追赶羌族士兵。关兴认为这个人救了他的命，想要去见他，于是骑马追上去。他看到了一个隐约的大将，面如重枣，眉若卧蚕，穿着绿袍金铠，手持青龙刀，骑着一匹赤兔马，长着美丽的胡须，分明是他的父亲关公。关兴大吃一惊。突然，关公指着东南方向说：“兴儿，快去那条路。我会保护你回去的。”说完就消失了。关兴朝东南方向跑去。快到半夜时，忽然一支军队到了，原来是张苞，他问关兴：“你见过我的两个伯父吗？”关兴回答说：“你怎么知道？”张苞说：“我被铁车军追赶，正危在旦夕，突然看到伯父从天而降，吓退了羌兵，然后指着我说：‘你从这条路去救我的儿子。’因此，我带领军队径直来找你。”关兴也说了之前发生的事情，两人一起回到了寨子里。马岱迎接他们，对二人说：“我们无路可退了。我来守住营寨，你们两个快去告诉丞相，想办法破敌。”于是，关兴和张苞两人星夜兼程来见孔明，向他汇报了这里的事。孔明随即命令赵云、魏延各率一支军队去埋伏；然后点了三万人，带着姜维、张冀、关兴、张苞，亲自来到马岱的寨子里休息。第二天，他们来到高山处观看，发现铁车密密麻麻地连续不断，人马纵横，往来驰骤。孔明说：“这不难破解。”于是召来马岱和张冀，分别交代了一些事情。两人走后，孔明又召来姜维，问他：“你知道如何破坏铁车吗？”姜维回答说：“羌人只靠勇气打仗，不知道什么妙计。”孔明笑着说：“你明白我的意思。现在天空阴云密布，朔风紧急，天将降雪，我的计谋可以实施了。”于是，他命令关兴和张苞各率军队去埋伏，然后令姜维率军出战：只要有铁车兵来，就退后逃跑；寨口上挂着假旗帜，看起来没有军队在里面。一切准备已经完毕。
当时是十二月底，果然下起了一场大雪。姜维率军出城，越吉率铁车兵前来。姜维按照计划遂妈撤退了。羌兵赶到寨前，姜维已从寨后逃离。羌兵直到寨外观看，听得寨内传来鼓琴之声，四周空旷，高高竖起旌旗。羌兵急忙回报了越吉。越吉心存疑虑，不敢轻易进攻。雅丹丞相说：“这是诸葛亮的计谋，虚设疑兵而已。我们可以攻打。”越吉率兵前往寨前，只看见孔明携琴上马，带着几个骑兵进入寨中，然后向后逃去。羌兵冲进寨栅，直接追过山口，看到孔明的小车隐约转入林中消失了。雅丹告诉越吉说：“这些敌人虽然有一些埋伏，却无需惧怕。”于是越吉率大军前去追击。由于大雪覆盖，山路变得平坦一望无际。正在赶路的时候，突然传来一声巨响，像山崩地裂一样，羌兵全都掉进了陷阱中；由于铁车兵正在紧急行进且难以停止，他们便混乱地涌向前方，互相践踏。当后方的羌兵急于掉头回撤时，左边的关兴、右边的张苞两军突然冲出，万箭齐发；同时姜维、马岱、张冀三路兵也杀到了。羌人的铁车兵大乱。越吉元帅看到后面的山谷中有路可逃，正好遇到关兴；两军交战了一会儿，关兴举刀大喊一声，将越吉砍死于马下。马岱早早就抓住了雅丹丞相，将他解送到大寨中。羌兵四散逃窜。孔明进入了大帐，马岱押着雅丹前来。孔明命令武士松开他的绑缚，赐酒压惊，用好话安抚他。雅丹深深感受到孔明的恩德。孔明说：“我的主人是大汉皇帝，现在命令我们讨伐贼寇，你为什么要帮助叛贼？我现在放你回去，告诉你的主人：我们的国家与你们是邻国，永结盟好，不要听信反贼的挑唆。”随后，将所获得的羌兵和车马器械都归还给雅丹，一起放回国去了。众人都感恩戴德，向孔明拜谢后离开。孔明率领三军连夜赶到祁山大寨，命令关兴、张苞率军先行；同时派人赶去向刘禅送去了报捷的奏表。
再说起曹真，这位魏国将领连日来一直在等待来自羌人的消息。突然，有埋伏在路边的士兵前来报告说：“蜀军拔寨准备启程了。”郭淮大喜道：“这是因为被羌兵攻击，所以才退去的。”于是，魏军分成两路追赶。前面的蜀军四散奔逃，魏军紧随其后追击。先锋曹遵正在追赶，忽然鼓声大作，一支军队冲出，大将魏延为首，高喊：“叛军不要逃！”曹遵大惊，拍马挺枪冲上前去，没打几个回合，就被魏延一刀砍下马来了。副先锋朱赞率兵追赶，忽然又有一支军队冲出，大将赵云为首。朱赞措手不及，被赵云一枪刺死。曹真和郭淮看到西路先锋有失，便想收兵回去。可是，背后喊声大作，鼓角齐鸣：关兴和张苞两路兵杀出来，将曹真和郭淮围住，狠狠地杀了一阵。曹真和郭淮带着败兵冲出去，逃得无影无踪。蜀军大获全胜，一直追杀到渭水，夺取了魏军的寨子。曹真损失了两个先锋，非常悲伤。只得写信向朝廷请求调遣援兵。
且说魏国君主曹睿上朝后，近臣上奏说：“大都督曹真，多次被蜀国打败，不仅失去两个先锋，羌兵也伤亡惨重，情况十分危急，如今向陛下请求援助，请陛下裁决。”曹睿大为震惊，急于向百官问退军的策略。华歆奏道：“必须陛下亲率大军前往，召集各路诸侯，所有人都要效忠，才能退兵。否则，长安会失陷，关中将面临危险！”太傅钟繇奏道：“一个出色的将领，必须要比别人更聪明，才能够控制和指挥军队。《孙子兵法》上说：‘知己知彼，百战不殆。’虽然曹真历经多次作战，但也不是诸葛亮的对手。我愿意用全家人的性命，推荐一个人，可以打败蜀国的军队。不知陛下是否同意？”曹睿说：“卿是一位元老大臣，有哪位贤才能够退兵呢？请赶快召他前来，与朕同忧。”钟繇奏道：“前段时间，诸葛亮想要进攻我们，但是非常害怕司马懿，所以散布流言，使陛下怀疑司马懿，然后才能大举进攻。如今如果我们再次使用司马懿，诸葛亮肯定会自行退兵。”曹睿问道：“谁能胜任此事呢？”钟繇回答说：“这人就是骠骑大将军司马懿。”曹睿叹息道：“此事我也非常后悔。现在仲达在哪里？”钟繇说：“最近听说司马懿在宛城闲住。”曹睿立即下诏，派使者持节，恢复司马懿的官职，并任命他为平西都督，前往南阳各路集结军马，前往长安。曹睿亲率大军进发，命令司马懿按时到达并举行会议。使者日夜疾行，前往宛城。
孔明自从出征以来，一直获得全胜，心情非常高兴。正在祁山寨中举行会议，忽然有人报告永安宫的镇守李严的儿子李丰前来见他。孔明以为是东吴犯境，心中非常惊疑，唤他进入帐中问话。李丰说：“我是特地来报喜的。”孔明问道：“有什么喜事？”李丰说：“从前孟达降魏，那是不得已的。当时曹丕非常欣赏他的才华，曾经用骏马和金珠赐给他，还和他一起坐在车上进出，封他为散骑常侍，让他领新城太守，驻守在上庸、金城等地，委以西南的重任。曹丕死后，曹睿继位，朝中很多人都嫉妒他，孟达日夜不安，常常对诸将说：‘我本来是蜀将，现在被逼到这个地步了。’现在他派遣了心腹人，带着信来见您，让我早晚通知丞相：前段时间五路下川的时候，曾经考虑过这件事；现在在新城，听说丞相要伐魏，想要组建金城、新城、上庸三地的军队，就在那里发动响应，直接攻占洛阳：丞相占领长安，两京就稳定了。现在我引来人并多次书信呈上。”孔明非常高兴，大力奖赏李丰等人。
忽然有人匆匆忙忙地来报：“魏主曹睿正在一面驾幸长安，一面诏司马懿复职，加封为平西都督，召集了原来的本部兵马，聚集在长安。”孔明听了大吃一惊。参军马谡说：“只是曹睿没有什么了不起的！如果他来了长安，我们可以轻松擒获他。丞相为什么会惊讶呢？”孔明说：“我怎么会惧怕曹睿？我只是担心司马懿一个人而已。现在孟达想要起义，如果遇到了司马懿，事情一定会失败。孟达不是司马懿的对手，必然会被他所擒住。如果孟达死了，中原就不容易攻取了。”马谡说：“为什么不赶紧写信，让孟达提高警惕呢？”孔明听从了他的建议，立即写了信派人星夜赶回来报告孟达。再说到孟达，他在新城，等待心腹人回报。这一天，心腹人回来了，把孔明的回信呈上。孟达拆开一看，大概意思是：“我最近收到了你的信，知道你对公正忠诚的态度，不忘记我们的旧情，我非常高兴。如果你能够成功，那么你就是汉朝中兴的第一功臣。但是这件事情非常重要，必须非常小心，不能轻易地向别人透露。一定要警惕！我最近听说曹睿已经命令司马懿调集宛城和洛阳的军队，如果他要是发现你在起义，他一定会先来攻打你的。你必须做好充分的准备，不能视为小事。”孟达看完信，笑着说：“人们说孔明心机多，现在看到这个事情就知道了。”他立刻回了一封信，让心腹人带回给孔明。孔明把他召进帐篷。那个人把信呈上。孔明拆开一看，上面写着：“我刚刚听取了您的教诲，我不敢怠慢。我认为司马懿的事情不必担心：宛城离洛阳约八百里，到新城一千二百里。就算司马懿听说了我要起义，他也必须要向魏主报告。这来回一趟需要一个多月的时间，而我的城池已经很坚固了，所有的将领和三军都在深深的危险之中。如果司马懿真的来了，我们为什么还要担心呢？丞相您宽宏大量，只需要听取我的捷报即可！”
孔明看完后，把书扔在地上，然后脚底一顿，说：“孟达必定死在司马懿的手里！”马谡问：“丞相您为什么这么说？”孔明说：“兵法上说，攻击敌人的不备之处，出其不意。怎么可能在一个月之内就料定了呢？曹睿既然任命了司马懿，遇到敌人就会除掉他，何必等到上报呢？如果知道孟达会反，不需要十天，兵马就会到达，怎么可能有应对的方法呢？”所有将士都表示赞同。孔明立即命令使者回去报告：“如果还没有举事，一定不要让其他人知道；如果知道了，必定会失败。”这个人告辞后回到新城去了。
司马懿听说魏国的军队在与蜀国的战争中屡遭失败后，长叹了一声。他的长子司马师和次子司马昭都有很大的志向，懂得兵法，当时站在他身边。他们问：“父亲，你为什么长叹？”司马懿说：“你们怎么能理解这等大事呢？”司马师说：“难道是因为魏国的君主没有好好用我们吗？”司马昭笑着说：“父亲，早晚会接到召唤的。”他话音未落，突然有人报告说有天使带着诏书来了。司马懿听完诏书后，调动了在宛城的军队。突然，金城太守申仪的家人来见他，说有机密事情要报告。司马懿将他带到密室询问，他详细讲述了孟达想要叛变的事情。孟达的心腹李辅和他的外甥邓贤也一同出来陈述了此事。司马懿听完后，用手捂着额头说：“这是皇上的齐天洪福啊！诸葛亮的军队在祁山，杀得内外人都害怕，现在天子不得已来到长安。如果我们现在不行动，孟达一举之下，两京就毁了！这个叛徒一定和诸葛亮勾结。我要先擒住孟达，然后诸葛亮一定会感到害怕，自己会主动撤退。”司马师说：“父亲，你应该急忙写表上奏皇帝。”司马懿说：“等着圣旨，可能要等一个月，来不及了。”他立即下令让人准备好马，一天要走两天的路程，如果迟到就斩杀。同时，他让参军梁畿急忙去新城，派信让孟达等人准备迎接征进。这样他们就不会有疑心。梁畿先行，司马懿随后率领军队出发。行了两天，山坡下出现了一支军队，是右将军徐晃率领的。徐晃下马向司马懿问好，说：“皇帝已经到了长安，亲自抵御蜀国的军队。那么都督你要去哪里？”司马懿低声说：“现在孟达叛变，我要去抓他。”徐晃说：“我愿意当先锋。”司马懿很高兴，把军队合并在一起。徐晃领着前锋部队，司马懿在中间，两个儿子在后面押阵。再行两天，前方的哨马抓住了孟达的心腹，搜出了孔明的回信。这个人被带到司马懿面前，司马懿说：“我不会杀你，你从头开始详细地讲述。”这人把孔明和孟达来回往复的事情一一告诉了司马懿。司马懿看完孔明的回信，大吃一惊说：“世上英才都有共同的看法。孔明早就看穿了我的计谋。幸好皇帝有福气，得到了这个消息：现在孟达不会有能力叛变了。”于是他催促军队继续前进。
说起来，孟达在新城，和金城太守申仪、上庸太守申耽商量好了，要在不久后发动起义。申耽和申仪假装答应孟达的计划，每天训练军马，等待魏军到来，然后做内应。然而，孟达收到申耽和申仪报告说军器和粮草都还没有准备好，因此不敢确定起义的时间。孟达相信了他们的话，并没有怀疑。突然，参军梁畿来到，孟达迎接他进城。梁畿传达了司马懿的命令，称司马懿奉天子之命，要调动各路军队退击蜀军。太守可以集合本部军队听从调遣。孟达问道：“都督什么时候出发？”梁畿回答：“这时已经离开宛城了，往长安去了。”孟达心中很是高兴，认为自己的大计已经成功了。他设宴款待梁畿，随后送他离城，再立即通知申耽、申仪，明天就要行动了。他们打上大汉的旗号，调动各路军马，径直向洛阳进发。突然有人报告：“城外有尘土冲天，不知道哪里有兵来。”孟达上城一看，只见一支军队，打着“右将军徐晃”的旗号，飞奔来到城下。孟达大惊，急忙拉起吊桥。徐晃跑到壕沟边上，高喊：“反贼孟达，早点投降吧！”孟达非常生气，急忙拔弓射箭，正中徐晃的头额，魏军将他救走了。城上乱箭纷飞，魏军才退回去。孟达正准备打开城门追击，却发现四面旌旗密布，司马懿的军队已经到了。孟达仰天长叹道：“果然不出孔明所料！”于是他闭门坚守。
徐晃被孟达射中头部，众军救他回到寨中，取出箭头，让医生治疗。当晚就去世了，享年五十九岁。司马懿命人把他的遗体抬回洛阳安葬。第二天，孟达登上城墙观察，只见魏军四面围攻，形势危急。孟达十分惊慌，不知所措，突然看到两路军队从外面杀来，旗帜上写着“申耽”、“申仪”字样。孟达以为是救援的部队到来，便急忙带着自己的士兵开启城门，想要杀出去。申耽和申仪大声叫喊：“反贼，你们休想逃走！赶紧束手就擒！”孟达看到局势已经不对，便掉头往城内逃去，城墙上的魏军向他射箭。李辅和邓贤两人在城墙上大声辱骂：“我们已经献出了城池！”孟达被申耽追上，他的人马已经疲惫不堪，措手不及，被申耽一枪刺死在马下，他的首级被悬挂起来。剩余的军队全部投降了。李辅和邓贤开启城门，迎接司马懿进城。安置好平民和军队之后，他们派人报告魏主曹睿。曹睿非常高兴，命令将孟达的首级送到洛阳示众，晋升申耽和申仪的官职，随着司马懿继续征战，命令李辅和邓贤守卫新城和上庸。
这时司马懿领兵到了长安城外扎营。司马懿进城见了魏主。曹睿大喜说：“我当时糊涂了，被反间计谋所迷惑，现在孟达成了叛军，如果没有你们来制止，就会灭掉两京了！”司马懿奏道：“我听说申仪暗中告诉了我反叛的情况，想要上表奏明陛下，但怕太拖延时间，所以没有等圣旨，夜以继日地赶来了。如果等到了上表奏明的时候，就会中了诸葛亮的计谋。”说完，就将孟达密信带回给陛下看。曹睿看完，大喜道：“你的才学，已经超过了孙、吴！”就赐给了他一对金钺斧。以后如果遇到什么机密重要的事情，不需要上报，可以自行处理。于是就命令司马懿去出关攻打蜀汉。司马懿奏道：“我推荐一位大将，可以作为先锋。”曹睿问道：“你推荐谁？”司马懿说：“右将军张合，可以胜任此重任。”曹睿笑着说：“我正想用他呢！”于是就任命张合为前锋，跟随司马懿离开长安去攻打蜀汉军。正是：既有谋臣能用智，又求猛将助施威。
还不知道胜负如何，且看下文分解。